经济观察网 记者 袁朝晖 美国银行和美林在其合并后的第一周，新年伊始就在亚洲重锤出击，完成亚太区的第一项债务交易和股权交易。两项交易均于1月7日完成，总共筹募高达53亿美元的资本。

据本网独家获得的交易信息，美林本周三（１月7 日）早上在香港市场开市前，协助完成建设银行 56 亿股股票配售。出售股东为美国银行，配售的股票代表了建设银行2.5%的股份。该交易以每股 3.92 港元进行配售，较中国建设银行周二收盘价折让11.9%，总集资额达220亿港元。交易完成后，美国银行持有16.1%建设银行股份。

另外，几乎与此同时，美林清晨也完成一项债务资本市场的交易，为澳大利亚国民银行 (National Australia Bank)25亿美元的债券定价，投资者可获得每年2.598% 回报。这也由澳大利亚政府保证的首项美元债券。

澳大利亚国民银行是美林的长期客户。去年11月，美林为其完成了一项30亿澳元的股票配售，这是继去年 6 月澳大利亚国民银行20亿美元债券发行后的续曲。美林也曾为澳大利亚国民银行提供并购的顾问服务，包括 2007 年 9 月福建省联华国际信托投资有限公司的战略投资。澳大利亚国民银行现持有联华国际 20% 股权。

“ 投资者对来自亚洲的高质量、而价格合理的交易相感兴趣，” 一位美林主管说，“这预示着2009年是非常乐观的。 ”