华晨汽车签署20亿融资协议

经济观察网 记者 王秋凤 实习记者 刘翔 9月14日，“国家开发银行与华晨汽车集团发行短期融资券签约仪式”在北京举行，这是全国首单含CDS概念的短期融资券。

   协议拟定，在未来两年时间内，华晨汽车将向中国银行间市场发售总金额20亿元人民币的短期融资券；该笔融资券将由国家开发银行股份有限公司主承销，并实施余额包销。

    此次融资券共分2批进行，首批10亿元的“华晨汽车集团控股有限公司2010年度第一期短期融资券”已经发售完成。第二批融资券发售时间将视发行情况而定，不晚于2012年9月。

    首期发行的10亿元短期融资券将分两个品种：一种是普通无担保短期融资券，发行金额2亿元；一种是中债信用增进投资股份有限公司提供信用增进服务的短期融资券，发行金额8亿元。

    “本期短期融资券募集资金主要有两个用途，一是补充集团本部生产经营所需营运资金5亿元，二是调整公司债务结构偿还银行贷款5亿元。”华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁祁玉民称。

    早在2009年，华晨汽车便曾利用股权融资手段，通过资本运作成功获利56亿港币。此次债券融资，被看作开创了汽车产业进入货币市场直接融资的先河，实现融资渠道多元化，探索了新的融资模式。