经济观察网 记者 朱熹妍 昨晚,分众的员工通过微博发出这样的感叹:别了,纳斯达克!
这是因为,分众传媒(Nasdaq:FMCN)8月13日宣布,已经接到公司董事长江南春联合方源资本等投资方提交的私有化建议书,拟每股美国存托股27美元(每股普通股5.4美元)溢价方式将公司私有化。公告称,联合体已与花旗环球金融亚洲有限公司、瑞信银行新加坡分行、星展银行,就交易融资事宜进行磋商,为交易提供融资。
这次退市建议由分众目前最大的持股主体提出,包括方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股和公司董事长兼CEO江南春。公告称,上述成员将成立收购载体公司,拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。
据悉,分众传媒已成立一个独立董事委员会,对交易进行斟酌。独立委员会被授权聘用顾问(包括独立的财务顾问和法律顾问)协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担任公司的美国法律顾问。
分众传媒创建于2003年,2005年7月登陆美国纳斯达克,成为海外上市的中国纯广告传媒第一股,并以1.72亿美元的募资额创造了当时的IPO纪录。随后,分众媒体于2005年和2006年分别收购了框架媒介和聚众传媒。
2008年3月,分众无线的“垃圾短信”被央视曝光,这让分众的无线业务遭受重创。同年12月,分众与新浪达成并购协议;几个月后,因未通过监管部门的审核,并购被迫叫停。
2012年继郭广昌的复地、陈天桥的盛大网络、马云的阿里巴巴之后,分众可能赴其后尘成为又一家私有化的海外股。
不过,目前27美元/股的要约价,并未比目前的股价高出多少,有分析师表示,不一定能成行。