经济观察网 记者 严凯  4月14日，中国五矿集团公司（下称“五矿”）所属五矿资源（1208.HK）宣布，由五矿资源、国新国际投资有限公司（下称“国新国际”）和中信金属有限公司（下称“中信金属”）组成的联合体与GlencoreXstrata plc（“嘉能可”）达成 Las Bambas铜矿项目（“邦巴斯项目”）股权收购协议，交易对价为58.5亿美元（约合456.3亿港币）。

据悉，此次收购邦巴斯项目是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。    

邦巴斯项目是Glencore plc与Xstrata plc合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，是目前全球最大的在建铜矿项目。

该项目预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后，五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

五矿总裁周中枢表示，邦巴斯项目将进一步优化五矿的矿业资产组合，并将与公司现有业务产生良好的战略协同。

目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利，有望在今年三季度完成交割。

此项收购由MMG联合国新国际和中信金属共同完成，三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%。国家开发银行牵头，工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

五矿称，本次收购，花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问，伟凯、德同、REM为法律顾问，工银国际、中银国际为融资顾问；德意志银行为五矿财务顾问。