华融资产引战投落锤 华平投资等八家机构投资145亿元

2014-08-28 11:28

经济观察网 记者 胡中彬 8 月 28 日,中国华融资产管理股份有限公司(下简华融资产)第二轮引进战略投资者的计划终于落定。美国华平投资集团(下称华平投资)中信证券国际、马来西亚国库控股公司、中金公司、中粮集团、复星国际、美国高盛集团成为新的投资者,第一轮引进的投资者中国人寿(保险)集团则继续跟投。

据悉,该方案已获得国务院和国家监管机构的批准,各方已就增资事宜签署相关投资协议和战略合作协议。

根据协议,本次中国人寿增持及七家投资者新增战略投资共计 145.43 亿元人民币,占华融资产增资后股份总额的20.98%。按照国务院批准方案,华融资产在引入战略投资者后,将择机公开发行股票上市。

华融资产董事长赖小民表示,获得了全球境内外 80 多家投资者的关注和青睐。此次成功引入八家境内外优秀战略投资者意义重大,是继 2012 年 10 月 12日中国华融资产管理股份有限公司正式挂牌成立后的又一重要里程碑事件。

赖小民介绍了引入这几家投资者的原因,他表示,此次华融资产是按照“引资(本)、引智(力)、引制(度)、引资(源)”的“四引”原则引入八家战略投资者,引战规模、战投家数、释放股比创下同业新高,为未来发展注入了新的动力;引战价格达到了理想的目八家战略投资者实力强、品牌好、价值高、多元化、类型全,覆盖金融和实业众多领域:三家外资机构均为全球顶尖金融机构及主权基金,代表了资产管理和投资银行业最顶级的水平;五家内资机构各具特色,既有本土领先的保险和券商,也有实业集团,还有一家优秀民营企业。

华平投资董事总经理、亚太区总裁黎辉在接受经济观察网采访时表示,从2013年开始便参与到了华融资产的项目,其间经过了多轮的筛选和竞争,终于获得了领投的资格。但他未透露华平投资确切的投资金额和占股比例。

黎辉称,能够获得领投华融资产的原因之一是华平投资是全球在金融领域投资最为活跃的私募投资者之一。目前已在全球金融领域投资超过60亿美元,涉及各个细分行业,例如银行、保险、资产管理,还有包括消费者信贷等。

华融资产是中国四大金融资产管理公司之一,2012年9月经国务院批准整体改制为股份公司,注册资本258.36亿元人民币,财政部持有98.06%的股份,中国人寿持有 1.94%的股份。截至2013年末,集团总资产4086.61亿元,净资产525.34亿元;2013年集团实现税后净利润100.93亿元,其中归属母公司净利润86.6亿元。目前,华融资产已经已初步搭建完成了金融控股集团平台。

黎辉表示:“我们和华融的沟通涉及多个方面,包括进一步帮助华融提升内部治理架构、高管培训,以及让华融和华平所投资的其他企业进行经验共享和交流。华平在全球已投资了许多金融服务机构,其中有很多都经过大的经济周期考验,而中国在过去三十年应该说来是没有经历特别重大的这种经济周期的影响。对中国企业来说,在当前的经济转型期如何规避风险、打造稳健的风控体系至关重要,华平在这个领域有很多相关经验可以跟华融共享。另外,华平总裁盖特纳本身就是解决美国金融危机的关键人物,很多合伙人原来在美国大型金融机构担任职位,我们的这些经验相信也能对华融提供价值。”

而关于双方在新领域中的合作亦有所谈及。“关于新领域合作,双方探讨的领域包括消费类信贷、传统融资和资产管理等多个方面。在消费者信贷领域,我们所投资的桑坦德银行已经有了现成的团队和经验。”黎辉称。

按照华融资产“改制-引战-上市”三步走的规划,在完成此轮引进战略投资者的工作后,下一步将是推动华融资产的上市,华融资产有望成为继信达资产在香港上市后第二家上市的国有大型资产管理公司,但华融资产目前尚未有明确的上市时间表。

“我们和华融在投资协议里没有关于上市时间表的约定。”黎辉称。

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