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吴秀波入股的当代东方 拟25.5亿元收购永乐影视

安凌飞2017-07-17 17:29

(图片来源:吴秀波个人微博)

经济观察网 记者 安凌飞 7月16日,当代东方(000673.SZ)发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》(下称“预案”),拟以发行股份方式购买程力栋、张辉、南京雪人等股东合计持有的永乐影视100%股权,交易价格不超过25.5亿元。

预案显示,永乐影视向当代东方进行了业绩承诺:首先承诺净利润目标,2017年度不低于2.15亿元,2018年度不低于2.95亿元,2019年度不低于3.65亿元,2020年度不低于4.2亿元。另外,程力栋、张辉、南京雪人同意对标的公司业绩承诺期第三年年末的全部应收账款承担收回责任。

预案中披露了永乐影视未经审计的2017年上半年业绩,营业收入1.89亿元,归属于母公司所有者净利润为6595万元。永乐影视2015年、2016年营收分别是5.04亿元和4.77亿元,归属于母公司所有者净利润分别为1.45亿元和1.26亿元。

从应收账款来看,永乐影视报告期末未经审计的应收账款账面净额为 5.29亿元,占同期期末总资产的比例为41.76%;而报告期期末存货余额为 5.26亿元,占总资产的比例为 41.50%,。预案中提到,这主要是由电视剧行业的特点决定的,采用轻资产的经营模式,一般情况下,电视台客户通常在电视剧上映和播出完毕一段时间后付款,因此标的公司应收账款余额较大,应收账款占总资产的比例较高。

事实上,在此之前,2015年当代东方通过非公开发行收购盟将威和入股中广国际数字电影院线(北京)有限公司,2016 年以增资及受让股份的方式控股华彩天地,增强了IP版权运营与外延并购能力。

当代东方基本形成以电视剧、电影、综艺节目、影院业务、衍生业务为主的影视文化全产业链的业务体系。而永乐影视主营业务为电视剧、电影的制作与发行,已经投资和发行《隋唐演义》《焦裕禄》、《利箭行动》、《武神赵子龙》等作品。

上述预案中称,本次收购完成之后,在内容端,上市公司将拥有盟将威、永乐影视两块核心业务资产,形成电影、电视剧、网络自制剧、综艺节目的完整链条。各个自制剧业务之间可以实现剧本、导演、等核心资源的共享和协同。

此外,知名演员吴秀波也曾认购当代东方的非公开发行股份,成为上市公司股东。2015年6月,当代东方发布的《2014年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》显示,知名演员吴秀波以1500万认购了当代东方超138万股(认购价10.8元/股),股票限售期为36个月,预计可上市流通时间为2018年6月12日。

值得一提的是,这是永乐影视第五次冲击A股上市。自2013年以来,永乐影视曾先后与华谊兄弟、康强电子、中昌海运和宏达新材接触,希望通过并购或借壳的形式实现A股上市,但均因利益承诺无法实现、配套融资存在重大不确定性等原因以失败告终。

经济观察报 公司部记者
常驻北京,曾任职于中国商报,关注领域为零售、旅游等。