邮储银行发行72.5亿美元境外优先股

胡群2017-09-22 14:38

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 胡群 9月21日,中国邮政储蓄银行(股票代码:1658.HK)成功发行72.5亿美元境外优先股。

此次交易为2010年以来全球最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。

邮储银行本次境外非累积永续优先股,发行规模为72.5亿美元,无到期日,附5年后发行人有条件的赎回权,股息率为4.500%。本次发行的投资者类型多元、地域分布广泛,国际投资机构占比达30%,包括众多全球知名投资机构。

本次优先股发行是邮储银行继2016年于香港上市后,在国际资本市场上的又一次重大融资活动。

邮储银行充分利用自身资信优势,通过发行境外优先股,有效增强资本实力,优化资本结构,助力银行持续发展,致力于更好地服务社区、服务中小企业、服务“三农”,满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求。

邮储银行成立于2007年,作为中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、庞大的客户基础、优异的资产质量和显著的成长潜力。截至2017年6月末,邮储银行拥有营业网点近4万个,服务个人客户达5.39亿户,资产总额、存款余额和贷款余额分别达人民币8.54万亿元、7.81万亿元和3.34万亿元。根据英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强排名”,邮储银行以2016年末总资产位居第21位。在2017年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中,邮储银行首次入榜,位居第55位。

金融市场研究院主任
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