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平安拆分医疗科技板块上市 鲟龙科技闯关IPO再遭否

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郑淯心 01-31 17:06 听报

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 郑淯心 整理

平安集团拆分医疗科技板块上市

保险巨头平安集团将其金融科技和医疗科技板块分拆上市的计划正逐步落地,打头阵的是平安健康医疗科技有限公司(简称“平安好医生”)。

1月29日晚中国平安公告称,已向香港联交所申请批准平安健康医疗科技公司在主板分拆或独立上市。招股文件显示,平安好医生在港上市的保荐人为花旗和JP摩根。平安集团于2014年8月注册成立平安健康互联网;2014年11月,平安好医生在开曼群岛注册成立;2016年4月,平安好医生完成5亿美元A轮融资。

根据招股说明书,平安好医生的控股股东包括安鑫有限公司(简称“安鑫”)、平安集团、乐锦煊有限公司(简称“乐锦煊”)、高盛前董事总经理、郑和资本管理有限公司主席罗肇华等。穿透来看,平安集团(包括通过其子公司安科科技、安鑫)总计持有平安好医生约2.10亿股股份,持股比例46.20%。

根据招股说明书,平安好医生收入增长较快,但近三年仍处于亏损状态。2015年、2016年、2017年1-9月,平安好医生的收入分别约为2.79亿元、6.02亿元、10.16亿元,当期亏损分别约为3.24亿元、7.58亿元、4.97亿元。

平安好医生包括四大业务条线:家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动。

平安好医生已成立覆盖全国的医疗健康服务提供商网络,涵盖约3100家医院(包括逾1000家三甲医院)以及约1100家体检中心、500家牙科诊所及7500家药店。

发审会上4过3 

1月30日晚间,上会的四家企业三家过会,上海爱婴室商务服务股份有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以及浙江长城电工科技股份有限公司成功过会,唯独杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司(以下简称“鲟龙科技”)被否。 

据悉,鲟龙科技的主营业务为鲟龙全人工繁育、生态健康养殖、鱼子酱和鲟鱼肉制品的加工和销售,主要产品为鱼子酱、鲟鱼以及 鲟鱼肉制品,其中核心产品为鱼子酱。 

财务数据显示,鲟龙科技2013年-2015年实现营业收入分别约为1.24亿元、1.49亿元以及1.66亿元 ;当期对应实现归属净利润分别约为4255万元、3201万元以及4074万元。 

根据招股书显示,鲟龙科技募集资金拟投向17吨鱼子酱项目-40亩生态网箱鲟鱼养殖、湖北长阳清江30亩生态网箱养殖建设、中国鲟鱼产业创新中心建设以及偿还银行贷款等四个项目,合计投入募集资金总额约为2.92亿元。 

鲟龙科技报告期销售收入分别为1.2亿元、1.39亿元和1.54亿元,主要有四种产品,不同产品销售单价存在差异,且同一产品不同年度之间存在差异。发审委员要求说明:(1)各类产品的定价政策,以及与客户议价的能力;(2)达氏鳇鱼子酱、史氏鲟鱼子酱报告期内销售价格波动较大的原因及合理性;(3)杂交鲟鱼子酱销售价格逐年下降的原因及合理性;发行人毛利率基本为70%左右且增长的原因及合理性;(4)史氏鲟鱼子酱和西伯利亚鲟鱼子酱销售量逐年下滑的原因;(5)各类产品单位成本波动较大的原因。 

报告期内,鲟龙科技存货余额较大,其中消耗性生物资产(鲟鱼)占各期末存货的比例较高。要求说明:(1)报告期内发行人存货大幅增加的原因;消耗性生物资产确认计量的依据,是否符合行业惯例;(2)报告期内消耗性生物资产后续价值的计量方法是否合理,是否符合行业惯例,相关饵料系数、预计平均增重是否准确,能否真实、准确计量相关消耗性生物资产价值;(3)存货盘点制度能否有效执行,盘点过程能否准确确定数量、重量及年龄等重要数据;(4)“人工智能图像识别”技术准确率达到97.53%的具体含义,是否采用该技术对2017年半年末盘点结果进行复核;(5)发行人现有的ERP系统如何消除实际平均增重与预计平均增重偏差对成本核算的不利影响。 值得注意的是,鲟龙科技不存在控股股东和实际控制人,这一点也被证监会发审委员询问。 

被实名举报的今创集团招股 

1月30日晚今创集团公告,公司针对公开举报事项问题邀请举报人谢家勇当面澄清,谢家勇撤回全部举报。经核查,举报事项对公司本次发行上市不构成重大不利影响和障碍,经发行人和主承销商中信建投证券审慎研究,决定重启发行工作,并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序。 

今创集团2017年5月3日遭实名举报,谢家勇认为今创集团涉嫌单位行贿及财务造假。5月9日公告,因出现媒体质疑事项暂缓发行。

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