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银行年报的“上帝视角”:到底隐藏了多少秘密?

周迪伦2018-04-20 14:53

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 周迪伦/文 上市银行年报披露正酣,国证银行指数呈波动加剧之象。银行们因其体量庞大且和宏观经济走势关系紧密,总会在市场中激起巨大争议。那么,在最新的银行年报中,到底又隐藏了多少秘密呢?

银监会对去年银行业的发展,有总结性评价如是说:“当前银行业运行稳健,风险可控,服务实体经济质效进一步提升”。行业主要数据表现如下:

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在此基础上,我们选取了有代表性的银行,看看最新的银行年报究竟告诉了我们什么(下文所有数据及图表均直接来自上市公司年报)。

一、资产增速两级分化:中信银行减少4.27%,宁波银行暴增16.61%

1,工商银行资产总额同比增长8.1%:

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2,农业银行资产总额同比增长7.6%:

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3,建设银行资产总额同比增长5.54%:

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4,招商银行资产总额同比增长5.98%:

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5,中信银行资产总额同比减少4.27%:

中信银行总资产减少

6,光大银行资产总额同比微增1.70%:

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7,宁波银行资产总额同比大增16.61%:

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二、净利增速企稳反弹:招商银行增长13.24%,常熟银行业绩耀眼

1,工商银行净利同比增长3.0%:

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2,农业银行净利同比增长4.93%,县域金融成亮点:

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3,建设银行净利同比增长4.83%:

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4,招商银行净利同比增长13.24%:

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5,民生银行净利同比增长4.12%:

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6,中信银行净利同比增长2.25%:

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7,光大银行净利同比增长4.02%:

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8,平安银行净利同比增长2.61%:

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9,宁波银行净利同比大增19.6%:

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10,常熟银行净利同比大增21.51%:

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三、盈利能力冰火有别:平安银行加权平均ROE大幅下滑,宁波银行强劲回升

1,工商银行加权平均ROE持续下滑:

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2,农业银行加权平均ROE持续下滑:

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3,建设银行加权平均ROE连续五年下滑:

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4,招商银行加权平均ROE探底回升:

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5,民生银行加权平均ROE持续下滑:

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6,中信银行加权平均ROE持续下滑,已不足12%:

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7,光大银行加权平均ROE持续大幅下滑:

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8,平安银行加权平均ROE持续大幅下滑,亦已跌破12%:

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9,宁波银行加权平均ROE大幅上升,超19%:

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四、资产质量见底改善:宁波银行拨备覆盖率近500%

1,工商银行不良贷款率降低至1.55%:

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2,农业银行不良贷款率大幅降低至1.81%:

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3,中国银行不良贷款率微降:

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4,建设银行不良贷款率小降至1.49%:

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5,交通银行不良贷款率微降至1.50%:

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6,招商银行不良贷款率降至1.61%,拨备覆盖率提高至262%:

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7,民生银行不良贷款率继续走高:

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8,中信银行不良贷款率微降:

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9,光大银行不良贷款率微降:

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10,平安银行不良贷款率小降至1.70%:

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11,宁波银行不良贷款率降至0.82%,拨备覆盖率接近500%:

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五、不良贷款的行业结构:制造业压力尤存,采矿业明显改善

1,工商银行:制造业、交运仓储邮政业、房地产业、住宿餐饮业不良率抬升

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2,农业银行:批发零售业、采矿业不良率下降较多

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3,建设银行:交运仓储邮政业、制造业不良率上升

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4,招商银行:信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、制造业不良率提高

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5,中信银行:制造业、批发零售业、房地产业、建筑业不良率提高

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六、不良贷款的地域结构:长三角珠三角明显改善,东北地区不良率大幅上升    

1,工商银行:长三角珠三角不良率明显下降,东北地区不良率大幅上升

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2,农业银行:按地域划分的不良贷款结构全面改善

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3,建设银行:长三角珠三角不良率明显下降,其它地区则有不同程度提高

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4,招商银行:中西部地区不良率大幅下降,东北地区不良率走高

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七、贷款迁徙率:工行次级贷款迁徙率走高,宁波银行迁徙率十分异常

1,工商银行次级贷款迁徙率忽然高企:

工行贷款迁徙率

2,中国银行次级贷款迁徙率亦大幅走高:

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3,建设银行可疑类贷款迁移率大幅下降:

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4,招商银行各类贷款迁徙率均明显走低:

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5,民生银行各类贷款迁徙率亦全面走低:

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6,中信银行关注类贷款迁徙率走高:

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7,华夏银行可疑类贷款迁徙率大幅走高:

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8,平安银行次级类贷款迁徙率大幅走高:

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9,宁波银行次级类及可疑类贷款迁徙率异常走高:

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八、净利息差:利率市场化持续推进,大行净利差明显回升,股份行净利差集体下降

1,工商银行净利息差回升至2.10%:

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2,农业银行净利差回升至2.15%:

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3,建设银行净利差回升至2.10%:

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4,招商银行净利差下降至2.29%:

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5,民生银行净利差大幅度下降至1.35%:

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6,中信银行净利差明显下降至1.64%:

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7,光大银行净利差明显下降至1.32%:

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8,平安银行净利差明显下降至2.20%:

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9,宁波银行净利差大幅回升至2.17%:

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10,常熟银行净利差依然高达2.76%:

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九、手续费及佣金净收入:大行萎缩,中小行增长

1,工商银行:手续费及佣金净收入下降3.7%,占营业收入比重下降至19.22%

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2,农业银行:手续费及佣金净收入大幅下降19.8%,占营业收入比重仅为13.57%

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3,建设银行:手续费及佣金净收入微降0.6%,占营业收入比重降至18.95%

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4,民生银行:手续费及佣金净收入占营业收入比重高达33.09%

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5,中信银行手续费及佣金净收入逆势增长10.83%:

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6,光大银行手续费及佣金净收入亦逆势增长9.47%:

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7,宁波银行:手续费及佣金净收入增长6.43%,在营收中占比为23.31%

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十、职工费用:工行、农行职工费用超1100亿元,招行人均费用54.5万元

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2,农业银行职工费用近1140亿元,人均费用23.36万元

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3,建设银行职工费用为962.73亿元,人均费用27.30万元

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4,招商银行:员工人均费用为54.48万元

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5,民生银行:员工人均费用为43.40万元

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6,中信银行:员工人均费用为48.33万元

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7,宁波银行:员工人均费用为44.77万元

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十一、个人房贷:占个人贷款比例已近80%,在全部贷款总额中占比超三成

1,工商银行:个人住房贷款占全部个人贷款的比例接近80%

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2,农业银行:个人住房贷款占全部个人贷款的比例为78.4%

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3,建设银行:个人住房贷款在全部贷款中的占比持续提升,已达32.65%

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4,招商银行:在贷款总额中,个人住房贷款占比亦已提高至23.38%

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5,民生银行:在贷款总额中,个人住房贷款占比有所下降,为31.74%

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十二、客户存款:大行同比稳增,中信银行同比大降6.37%

1,工商银行:客户存款同比增长7.9%

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2,农业银行:客户存款同比增长7.7%

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3,建设银行:客户存款同比增长6.24%

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4,招商银行:客户存款同比增长6.90%

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5,民生银行:客户存款同比下降3.76%

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6,中信银行:客户存款同比下降6.37%

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7,宁波银行:客户存款同比增长10.53%

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十三、营改增影响:“税金及附加”同比大幅减少半数以上

1,中国银行:“税金及附加”同比下降52.33%

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2,民生银行:“税金及附加”同比下降65.79%

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3,光大银行:“税金及附加”同比下降64.47%

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4,宁波银行:“税金及附加”同比下家56.11%

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十四、特别股东:新湖系大举进驻中信银行,持其H股好仓达236亿股

1,农业银行:中国烟草总公司旗下双维投资持有7.46亿股

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2,中国银行:华泰证券持有2.18亿股

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3,工商银行:平安资管持有工行H股61.16亿股好仓

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4,民生银行:期货大佬葛卫东持有民生H股4.13亿股好仓

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5,中信银行:新湖系持有中信H股好仓达236亿股

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十五、零售转型:光大、民生零售贷款逡巡40%,招行、平安近50%

1,工商银行:公司类贷款占比62.4%,个人贷款占比32.1%

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2,招商银行:公司类贷款占比46.67%,零售贷款占比50.08%

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3,民生银行:公司类贷款占比60.57%,个人贷款占比39.43%

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4,光大银行:公司类贷款占比58.05%,零售贷款占比40.85%

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5,平安银行:企业贷款占比50.18%,个人贷款占比49.82%

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