今年已有12家民营上市公司欲“牵手”国资 涉及金额合计约40亿

张斌2019-01-29 12:17

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 见习记者 张斌 2018年以来,融资环境收紧,民营企业资金压力较大,股权质押率普遍较高,国资“牵手”民企上市公司事件增多。

自2019年1月以来,国资受让民营上市公司的事件继续增加。据经济观察报记者不完全统计,1月以来,已有12家民营上市公司欲“牵手”国资。其中,约6成上市公司实控人将发生变更。此外,目前已披露的股权转让金额合计约为40亿元。

约6成上市公司实控人将发生变更

值得一提的是,在这12家欲引入国资的上市公司中,美年健康(002044.SZ)、华鼎股份(601113.SH)、和而泰(002402.SZ)等合众思壮(002383.SZ)和 金明精机(300281.SZ)5家上市公司的控股股东、实控人未发生变更。而,天银机电(300342.SZ)、汇金股份(300368.SZ)、中化岩土(002542.SZ)、红日药业(300026.SZ)、碧水源(300070.SZ)、GQY 视讯(300076.SZ)及智慧松德(300173.SZ)7家上市公司提示到,在引入国资后,公司的控股股东、实控人将发生变更。

公告显示,美年健康于1月24日与上海市属国资平台上海国盛(集团)有限公司旗下国盛海通基金、及海通证券签署战略合作协议,三方在投融资合作、战略支持和其它业务合作上实现资源共享、优势互补。同时,后两者有意战略投资美年健康并持有公司5%的股份。

1月10 日,华鼎股份控股股东三鼎控股与国资背景的浙江新兴动力合伙企业(有限合伙)(简称“新兴动力”)签订了《华鼎股份部分股票转让协议》,三鼎控股同意新兴动力以不高于7元/股的价格受让华鼎股份不高于3亿元的股份(约4286万股),新兴动力愿意以大宗交易的方式受让华鼎股份不高于3亿元的股份。

此外,华鼎股份股东工银瑞投也于1月10日代表“工银瑞信投资-浙江华鼎专项资产管理计划”与义乌金控签署了《股份转让协议》, 通过协议转让的方式转让其持有的公司无限售条件流通股8744万股(占总股本的7.85%),以7元/股的价格,转让给义务金控,转让款总计6.12亿元。义务金控为义乌市国有资本运营有限公司全资子公司。

和而泰股东创和投资与远致富海并购基金于1月7日签署《股份转让协议书》,将其持有的4300万股(占总股本5.02%)转让给远致富海并购基金,转让价格6.35 元/股,总价2.73 亿元。1月17日,该事项已在中登公司办理过户登记手续。

资料显示,远致富海并购基金是深圳市国资委、深圳市财政委员会旗下基金,由深圳市远致投资、深圳市鲲鹏股权投资等深圳市国有资产运作专业平台共同出资组建。本次股权转让过户登记完成后,创和投资持股比例降至 4.33%,与一致行动人刘建伟合计持股比例为 21.68%,刘建伟仍为公司控股股东、实际控制人。远致富海并购基金持有持股比例为5.02%,为当前公司第二大股东。

此外,在引入国资后,7家民企上市公司的控股股东、实控人将发生变更,占1月以来欲引进国资上市公司总数的6成。

天银机电(300342.SZ)于1月24日接到公司控股股东天恒投资、实际控制人赵晓东和赵云文的通知,天恒投资与是佛山市南海区公有资产管理办公室旗下的南海金控签署了《股权转让框架意向协议》,拟将其持有公司28.52%的股权转让给南海金控或其指定的第三方,公司控股股东、实际控制人将会发生变更。

汇金股份9300368.SZ)1月24日晚也公告称,公司控股股东鑫汇金、实际控制人孙景涛、鲍喜波、一致行动韬略投资拟向邯郸建投转让持有的部分公司股份,预计本次转让所涉及的股权比例为19.63%-20.94%,该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

中化岩土股东吴延炜、刘忠池、宋伟民等转反方与成都兴城投资集团有限公司(简称“兴城集团”)于1 月2日签署了《股份转让协议》,吴延炜等转让方同意将其持有的中化岩土3.49亿股股份(占中化岩土总股本的19.29%)转让予兴城集团。转让价款合计约15.66亿元。本次转让的标的股份交割后,兴城集团将持有上市公司29.19%的股权,成为上市公司控股股东,上市公司实际控制人发生变更。

继中化岩土之后,成都兴城集团又拿下了红日药业(300026.SZ)的控股权。红日药业1月22日公告称,公司创始人姚小青将所持公司6%股份对应的股东权利不可撤销地委托给兴城集团行使。姚小青表决权委托生效后,兴城集团拥有表决权占公司总股本的22.20%,兴城集团将成为公司控股股东,成都市国资委将成为公司实控人。

转让金额合计约40亿元

招商证券2018年12月28日发布的研报显示,2011年以来,民营上市公司转让金额和次数大幅提升。2018年至今,民营企业共 272 家存在股权转让,大幅高于2017年的160 家;2018年转让金额为1927 亿元,较2017 年1616亿元上涨19%。其中,国有法人作为民营企业上市公司受让方的股权转让金额和上市公司数量大幅增加,2018 年转让金额为317 亿,上市公司转让数量为35家;远高于2011-2017年61亿的年平均转让金额,8 家的年平均转让上市公司数量。

自2019年1月以来,在上述12家欲引进国资的民企上市中,有6家已披露具体的转让金额,合计约为40亿元。

对于民企股权转让的金额和数量大幅增加,招商证券表示,在信用收缩的背景下,上市企业大股东大量通过股权质押寻求融资,随着小市值上市公司股价持续下跌,质押风险的不断暴露,大股东通过股权转让谋求化解质押风险。

此外,招商证券还表示,在外部资金无法驰援的压力下,寻求股权转让来化解股权质押危机具有几大好处。第一,市场因股权质押风险带来的抛售压力减少;第二,新的接盘方可以给市场带来新的想象空间。

资本市场部记者
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