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平安银行一季度营收净利两位数增长 拟发行500亿元永续债“补血”

老盈盈2019-04-24 09:24

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 老盈盈 4月23日,平安银行(000001.SZ)发布了2019年一季度业绩报告,该行一季度实现“开门红”,营收净利均实现两位数增长,营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;净利润74.46亿元,同比增长12.9%。

此次平安银行还公告称,拟在未来3年在银行间债券市场择期发行总规模不超过500亿元永续债,用于补充其他一级资本,首期发行不超过200亿元。此前共有包括工行、农行、中行、交行、光大、中信、华夏、民生等8家银行披露了拟发行合计不超过4400亿元的永续债再融资计划。

营收净利双位数增长

根据一季报,该行实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;其中,利息净收入207.74亿元,同比增长11.2%;非利息净收入117.02亿元,同比增长25.3%。净利润74.46亿元,同比增长12.9%;2019年一季度净息差2.53%,同比上升28个基点、环比上升3个基点,非利息净收入占比36.0%,同比上升2.7个百分点。

2019年3月末,该行资产总额35,301.80亿元,较上年末增长3.3%;吸收存款余额22,869.77亿元,较上年末增长7.4%;发放贷款和垫款总额(含贴现)20,514.45亿元,较上年末增长2.7%。截至2019年3月末,该行管理零售客户资产(AUM)16,632.98亿元、较上年末增长17.4%,零售客户数8,701万户、较上年末增长3.7%。个人存款余额5,215.74亿元、较上年末增长13.0%,平安口袋银行APP注册客户数6,765万户,较上年末增长8.7%;月活客户数2,603万户。

在资产质量方面,今年3月末,该行逾期贷款占比、逾期90天以上贷款占比、关注率和不良率较上年末均有下降,偏离度低于1。其中:逾期贷款占比2.45%,较上年末下降0.03个百分点;逾期90天以上贷款占比1.66%,较上年末下降0.04个百分点;关注率2.58%,较上年末下降0.15个百分点;不良贷款率1.73%,较上年末下降0.02个百分点。不良贷款偏离度96%,较上年末下降1个百分点。

拟发行500亿元永续债

与一季度业绩发布的同一天,平安银行发布公告称拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元永续债,首期发行金额将不超过200亿元。

分析师指出,发行永续债有以下几方面的优势:其一,永续债是监管鼓励和大力推行的一级资本创新工具,作为债务融资工具可补充一级资本且不影响股权结构,不摊薄ROE;其二,永续债无需证监会审批,而是在银行间市场发行,不是发行股票,不会对股价产生冲击;其三,当前银行间市场利率处于近两年来的历史低位,为永续债发行提供了良好的市场环境。

此次拟发行的500亿永续债能解决后续平安银行内部资本补充的问题。据平安银行相关负责人介绍,2019至2021年,平安银行将有301亿元二级资本工具和200亿元优先股面临赎回,须用同等级或更高级别资本替代。其中,平安银行在2016年非公开发行的5年期200亿元优先股,于2021年在得到银保监会批准的前提下,有权赎回全部或部分本次优先股。若赎回200亿元优先股后,将没有其他一级资本工具用以填补资本缺口,而发行永续债能够帮助平安银行储备其他一级资本,缓解优先股赎回后资本消耗压力。通过本次无固定期限资本债券的发行,可以解决优先股赎回后的资本补充问题。

此外,上述负责人表示,今年平安银行拟出资成立理财子公司,需要消耗50亿元乃至更多的资本。500 亿元额度可以根据需要择机发行,通过补充其他一级资本的方式有效应对成立理财子公司造成的资本缺口。

据记者了解,平安银行近期出台了《2019-2021年资本管理规划》,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率将逐步提升到9%、10%和12.5%。截止2019年3月末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.75%,9.59%及11.50%,平安银行通过今年初已发行260亿可转债用以补充核心资本、即将发行300亿元二级资本债用以补充二级资本,再加上本次发行500亿永续债补充其他一级资本,将使平安银行的总资本充足率从原来资本规划的10.8%大幅度提升至12.5%以上。

华南新闻中心记者
关注大金融领域、华南金融机构及香港市场。