今年最大IPO闪电放行,中国广核预估总市值达1500亿,居中小板第六

周一帆2019-07-31 15:03

(图片来源:壹图网)

经济观察网 记者 周一帆 7月31日凌晨,中国广核(003816)发布招股意向书等多份公告, 公司拟募投总额150亿元。如果顺利成行的话,公司将创下今年A股企业IPO募资额的最高纪录。值得关注的是,中国广核过会后历时仅一天便拿到了发行批文。

同时,这也是深市首次启用“003”开头的股票代码。当天,据接近深交所人士告诉记者,003为新的中小板区间代码,中国广核属于中小板公司,网传在主板上市的消息不属实。

今年最大IPO

根据披露信息,中国广核计划发行不超过50.49亿股,占公司总股本10%,拟募投总额为150亿元。作为深市等待多时的首只大盘股,其创下了今年A股企业IPO募资额的最高纪录。此前,该记录的保持者为宝丰能源(600989)的81.55亿元。根据招股说明书数据,中国广核预估总市值将达到1500亿元,挤入深交所中小板总市值前十,位居第六。

值得关注的是,在证监会第十八届发审委2019年第89次会议审核结果公告中可以得知,中国广核IPO申请在7月25日刚刚完成过会,次日便获得了证监会批文,可谓闪电发行。

此外,中国广核将在8月6日开始初步询价,据已知公开信息推算,公司每股预计发行价为2.97元,其已经上市的H股在7月30日每股收盘价为2.23港元(按当日港元汇率折算为人民币1.96元),A股溢价率预计将达到51.5%。

本次上市募集资金中,30亿元用于投资阳江5号、6号机组,80亿元用于投资防城港3号、4号机组,其余将用于补充流动资金。

中国广核尝鲜新代码

从最新公布的招股说明书可以看出,中国广核将成为深交所新证券代码“003”的第一个尝鲜者。

7月31日早间,深交所正式发布公告,称“因业务发展需要,深圳证券交易所已在中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间。相关单位已做好有关准备工作”。

新代码区间启用后,中小企业板“003000-004999”股票代码区间内的代码可以连续使用,原用于上海总市值配售的股票代码(共178个)可以再次用于中小企业板股票。

早在今年1月份,深交所曾公告指出,为了适应中小企业板的业务发展,深交所拟扩充中小企业板股票代码区间,在现有“002001-002999”区间段基础上,启用“003000-004999”作为中小企业板股票的新代码区间。新区间代码将不再用于总市值配售业务,适用于中小企业板股票的所有业务规则对新代码区间中的股票均适用。

中国核电龙头

身为中国的核电龙头,中国广核的主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。

根据财报数据,截至2018年12月31日,中国广核集团总资产为6700.9亿元,净资产为1882.4亿元,其中2018年净利润为138.7亿元。2019一季度中,公司实现营业收入128.8亿元,较上年同期增长17.83%;净利润39.4亿元,较上年同期增长7.31%;扣  除非经常性损益后归属于母公司的净利润23.5亿元,较上年同期减少5.10%。

结合行业发展趋势及公司实际经营情况,中国广核预计2019上半年的营业收入约为260.4亿元至270.4亿元,同比增长幅度约为13.15%至 17.51%;归属于母公司股东的净利润约为48.0亿元至 52.0亿元,同比增长幅度约为5.19%至13.91%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为46.1亿元至50.3亿元,同比增长幅度约为1.65%至 10.98%。

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