安永把脉保险业风险管理 马太效应下寿险公司该如何应对

姜鑫2019-08-19 18:46

(图片来源:壹图网)

经济观察网 记者 姜鑫 “2018年对于我国保险行业来讲,是‘转型与回归’的一年”,回顾保险行业的发展,安永大中华区保险业主管合伙人黄悦栋如是表示。

近日,安永发布了《2018-2019保险业风险管理白皮书》,白皮书认为,整体来看,国内保险市场量减质升,业务结构加速调整,经历着重规模向高质量发展的关键转型期。在监管层面,银保监会的成立标志着更加完善的现代金融监管框架的形成,防范风险、强化监管依然是国内保险行业的主旋律。

安永认为,尽管2018年保险密度和保险深度保持着稳定增加趋势,但仍然存在着较大的区域发展不平衡。在保险密度上北京寿险市场远高于其他省份,北京市在保险深度上位列第一;而中西部地区相比东部地区的发展差距较大,部分地区寿险与财险发展不平衡;对比成熟保险市场,我国人均保险产品保有量和经济总量不相称,保险渗透率不足。

发展特点上,《白皮书》认为我国保险业正处于从重规模向高质量发展的关键转型期。2018年我国保险业全年原保险保费收入38,016.62亿元,同比增长3.92%;与2017年相比,该增速大幅度放缓。我国保险市场规模的紧缩主要是受“保险回归,保障本源”监管理念的引导,保险公司积极加速业务结构的优化变革,纠正“重理财、轻保障”的发展特点。2018年保险业提供保险金额6,897.04万亿元,同比增长66.23%,风险保障功能凸显。

细分市场上,2018年寿险业保费收入尽管出现负增长,但整体盈利能力较强,约6成寿险机构实现盈利,寿险市场“重规模”转向“重质量”,逐步回归保障转型初见成效,另外市场的高集中度格局已经形成并仍有提高的可能性。安永认为寿险公司应当积极打造产品创新能力和机制,把握产品附加服务、新科技应用、新型态产品等创新机会,借助新科技落实保障产品“服务”的模式,才是胜出的关键。

财险行业,2018年财险行业规模保持平稳增长,然而马太效应十分显著;市场在保费规模扩大的同时,投资收益率大幅下滑;同时呈现车险放缓,非车险加速多样化发展的格局。安永认为财险市场创新力度有待加强,期待未来更多高新技术的发展带来更多种类上的创新,通过更多对自然灾害数据的收集与分析,实现保险范围上的创新。

养老险市场则呈现政策利好。越来越多的保险公司加强在养老领域的布局,并与医疗机构开展合作,规划自己的“大养老”产业蓝图。安永建议稳步构建大养老发展格局,需要建立以技术、数据和保险业务为基础,对客户的关联需求进行追踪开发,协同相邻产业多元化发展的商业模式。

健康险蓝海市场特征明显。然而专业健康险公司在业务开展方面存在一定局限性,且未能形成专属品牌效应。安永认为健康险应加强专业化经营管理,脱离传统产寿险业务模式,考虑不同层次客户对健康险的需求,丰富产品类型;并实现技术上的突破,建设以数据为驱动、连接企业内外部信息系统、支持多功能应用的可视化大数据平台。

随着我国直接保市场结构改变,再保险市场面临的结构性调整,无疑会对其经营主体产生深刻影响。安永认为未来的再保险市场将会更多与直接保险市场结合,创新技术手段和业务模式,满足直接保险市场不断扩大的再保需求。“再保直保化”或将成为新的业务增长点。

安永精算与风险管理咨询服务合伙人付振平表示:“保险资产负债管理‘硬约束’时代的开启,将推动险企提升核心竞争力。近年来,保险机构的风险偏好体系建设进一步精细化,走向以促进风险与企业经营目标进一步融合,形成更具公司特色且切合业务特点为导向的个性化风险管控2.0时代。金融科技运用于保险行业中,将从根本上改变保险公司的运营管理模式,包括风险管理流程、人员、技术以及公司的管理方式等。智慧风控将为保险业保驾护航。”

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金融机构新闻部资深记者
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