信用卡客户率先破亿、新LPR会否影响个人住房贷款 理财子公司如何发展 一文了解工行中报看点

黄蕾2019-08-30 13:28

(图片来源:工商银行)

经济观察网 记者 黄蕾 8月29日,工商银行(601398.SH)发布2019年上半年的经营情况。在中期业绩发布会上,包括工行行长谷澍、副行长胡浩、副行长谭炯、董事会秘书官学清在内的管理层,围绕信贷投放特点、新LPR实施的影响、零售发展情况、理财产品和子公司规划等市场和投资者关心的问题,进行了回复。

总体情况看,上半年工行营业收入4429.15亿元,同比增长14.3%,上半年实现净利润1686.90亿元,同比增长5%,反映经营成长性的拨备前利润达到3084亿元,同比增长9.9%。

营收构成中,利息净收入2993.01亿元,增长7.8%;非利息收入1436.14亿元,增长30.8%。非利息收入中,手续费及佣金净收入885.01亿元,增长11.7%,其他非利息收益551.13亿元,增长80.3%。在非利息收益构成中,其他业务收入增长快速,同比增长81.6%,工行表示主要由于子公司工银安盛保费收入增加所致。

资产质量上,6月末工行不良贷款率1.48%,比上年末下降0.04个百分点,连续10个季度下降。拨备覆盖率比上年末上升 16.26个百分点至192.02%。

上半年贷款新增7833亿

上半年信贷投放有何特点?工行行长谷澍表示第一是服务实体经济更加精准到位,第二是贷款投放稳健有力。

上半年,工行各项贷款比上年末增加8513亿元,增长5.5%,其中境内分行人民币贷款新增7832.96亿元,增幅5.8%。非信贷融资与地方政府债投资合计新增4507亿元,其中地方政府债投资新增3,829亿元,增长13.8%。

从投向上来看,一是优先满足国家重大战略项目资金需求。境内分行项目贷款增加2537.12亿元,占公司类贷款增量的54.9%;二是重点发展普惠金融;三是积极支持供给侧结构性改革和发展动能转换。先进制造业贷款增加470亿元,境内制造业贷款余额1.43万亿元,保持行业第一。服务业贷款增加540亿元,增量主要集中在医疗、教育、养老和文化等领域。首批发行科创板公募基金。新增债转股落地项目23个、金额296亿元。

谷澍指出,工行的项目贷款主要集中在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区这些区域;工行在交通运输、公共设施、能源、制造业和服务业等领域贷款余额均为市场第一;工行特别着重对普惠金融、小微企业和民营企业贷款的投放。上半年普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速达42%。民营企业贷款比年初增加1340亿元,增幅是7.6%。新增的民营企业贷款客户1.17万户。

谷澍特别指出,工行新增贷款均衡率为66.3%。他表示新增贷款均衡率是以工行上半年贷款的日均增量,除以6月30日那天的增量,这个指标衡量的是整个上半年贷款投放的均衡性。谷澍表示,在这项指标上,工行比其他可比银行高出10个百分点以上。

至于下半年的信贷投放策略,谷澍指出,在总量方面,下半年预计总体全年的贷款增加量会比去年有适度的增长;在结构方面,会更加注重确保对国计民生重点项目的资金供给,特别会加大对于制造业的金融支持,继续服务小微和民营企业融资,支持和培育经济新的增长点;在风控方面,会一如既往控制好信贷风险。

新的LPR对工行NIM影响几何

报告期内,工行的NIM(即净利息收益率,为利息净收入除以平均生息资产,反映银行存贷盈利能力)为2.29%,较去年年底下降1个BP,比一季度下降两个BP。谷澍表示不能由此直接断言NIM已经见顶。同时他指出,新LPR的实施对工商银行的NIM有影响,但是影响有限。(注:贷款市场报价利率,Loan Prime Rate,简称LPR。是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率在此基础上加减点生成。8月20日首次发布新LPR,在报价方式、期限品种、报价银行数量和报价频率上有所调整)

谷澍表示,首先工商银行从2013年LPR集中报价和发布机制启动开始,便在推广和应用LPR定价。今年上半年工行新发放LPR贷款占全部新发放贷款的48%。在公司贷款里面使用LPR定价,工行是非常熟悉的。

目前工行没用LPR定价的部分主要包括个人住房贷款和一些其他个人贷款。此前,央行表示相较于LPR改革前,居民家庭申请个人住房贷款,利息支出基本不受影响。因此,谷澍指出工行还没使用LPR定价的贷款部分,利率会保持基本稳定。

同时,谷澍指出工行在资产端和负债端的经营特点决定了其NIM水平。在资产端,工行注重结合市场利率的走势,安排好资产结构,“对一家资产接近30万亿的银行来说,要保持资产端的定价水平,靠的不是跟每个客户去讨价还价,而是在大类资产的配置上,结合市场利率走势,看准走势,布好结构,控制好流动性风险”在负债端。他指出,工行做的是通过扩展客户基础来拓展低成本的资金来源,而不是把老百姓的存款利率水平压得很低,来压低负债成本。

上半年个人客户净增2000多万户 信用卡客户数率先破亿

零售业务方面,上半年工行零售业务板块的营业贡献占比提高了2.75个百分点,达到47.25%。上半年个人客户增量超两千万,目前拥有6.27亿个人客户。

个人贷款比上年末增加4017.83亿元,增长7.1%。其中,个人住房贷款增加3254.72亿元,增长7.1%,;个人经营性贷款增加859.81亿元,增长39.8%;个人存款增加8364.09亿元,增长8.9%。

官学清介绍到,工行全年个人客户增量目标为超过四千万,同时他指出工行率先实现信用卡客户破亿,是全球同业第一。在从6月份开始的全国ETC发行中,工行在ETC增量的同业占比中,也是保持第一。

中报数据显示,2019年6月末,工行银行卡发卡量10.29亿张,比上年末增加3812万张,其中,借记卡发卡量87443万张,信用卡发卡量15445万张。信用卡透支余额6281.73亿元,比上年末增加17.05亿元,增长0.3%;上半年银行卡消费额3.26万亿元,其中,借记卡消费额1.83万亿元,信用卡消费额1.43万亿元。


正在推进工银理财与集团在渠道销售、产品布局等八方面资源整合

5月底开业的工银理财至中报发布之日,成立洽满3个月。对于工银理财的相关情况和工行资管业务的发展,工行副行长谭炯进行了介绍。

谭炯指出,目前工银理财子公司在机构的设立、产品的创设方面都取得了一定的先发优势。工银理财在全市场首家获得监管批准开业,率先获得衍生品交易和外汇业务资格,并推出了三大系列六款产品。和业内知名基金、证券、私募等同业机建立了战略合作伙伴关系。目前工行正在推进工银理财和集团资源整合,考虑进一步加快理顺子公司和集团在渠道销售、产品布局、投研、风控、系统运营、考核评价、区域理财、境外发展等八大方面的关系。他强调会着重加强投研团队和风控团队的建设,以进一步提升工银理财在竞争、风控、金融创新等方面的竞争力。

资管业务方面,谭炯指出,上半年工行非保本理财产品的余额是23318亿,保持市场第一,收入上受资管新规和市场波动影响,同比出现一定程度的下降,但是收入总量依然保持市场第一。他还表示,上半年工行在推进转型过程中,有序地安排了新规产品的发行。截至6月末,工行符合新规要求的产品余额接近四千亿,占全行理财产品余额的17%。他指出下一步,工行会努力做好四项重点工作,包括:

一是稳固发展。合理安排老产品的压降,安排好新老产品的有序衔接,包括未来新的发展模式的有序衔接。

二是重点加快转型,加快推进销售、产品、投研、风控、运行估值、组织架构等等这六大体系的建设,重点是加强投研驱动,丰富投资策略,积极探索包括股权类、混合类、衍生类以及私募产品在内新的产品布局。

三是进一步防范风险。坚持两个原则。坚持全面和有效的穿透原则,来进一步加强对底层资产的监控。坚持简单透明可控的原则,加强对合作机构的管理和监控。

四是强化协同,要把工商银行现在的综合化、国际化经营优势充分发挥好,从而在客户拓展、资金募集、资产组织、风险管理方面发挥好集团的联动效应。

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