经济观察网 记者 万敏 2019年银行年报陆续披露，同样将零售金融业务放到战略高度，同样强调金融科技对业务的支撑和改造，招商银行和平安银行的PK带给中小银行的启发是具有行业标杆作用的。从2019年两家银行的零售业务的盈利、客户资产、客户数量等指标来看，招行继续领跑，但增长速度已相对放缓，而平安银行追赶势头强劲，仍具有较大上升空间。

未来，面对经济金融各方面不确定性因素增多的经营环境，两家银行给市场的“定心丸”配方也大体类似，即重新平衡零售与对公业务的关系，坚持深化数字化转型。

招行领跑平安提速

2019年，招商银行报告期内零售金融业务营业收入1,447.22亿元，同比增长15.00%，占本集团营业收入的53.66%，同比上升3.03个百分点。税前利润664.17亿元，同比增长14.00%，占本集团税前利润的56.70%，同比上升1.99个百分点。

平安银行零售业务营业收入799.73亿元，同比增长29.2%，在全行营业收入中占比为58.0%；零售业务净利润 194.93 亿元，同比增长 13.8%，在全行净利润中占比为 69.1%。

2019 年末，招商银行管理零售客户总资产余额74,939.55亿元，较上年末增长10.17%；零售客户存款余额16,742.23亿元，较上年末增长16.53%。

平安银行管理零售客户资产（AUM）19,827.21 亿元，较上年末增长 39.9%；个人存款余额5,836.73亿元，较上年末增长26.4%。

2019年末，招商银行零售贷款总额23,279.55亿元，较上年末增长17.12%。；实现信用卡交易额43,486.15亿元，同比增长14.62%。

平安银行个人贷款余额 13,572.21 亿元，较上年末增长 17.6%；2019 年，信用卡总交易金额 33,365.77 亿元，同比增长 22.5%。

2019年末，招商银行零售客户数1.44亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长14.82%。平安银行零售客户数 9,707.73 万户，较上年末增长 15.7%。

2019年末，“招商银行”和“掌上生活”两大App的月活跃用户（MAU）达1.02亿 户，较上年末增长25.58%。平安口袋银行 APP月活跃用户数（MAU）3,292.34 万户，较上年末增长 23.5%。

零售不良隐忧

2019年以来，受到宏观经济增速放缓，居民消费增长进入平台期的影响，同时，各种非银行机构的消费金融业务也在不断蚕食零售金融的版图，“共债”使得商业银行的零售贷款质量出现了一定程度的下滑，且在招行的信用卡、平安银行的“新一贷”业务中表现明显。

2019年，招商银行零售不良贷款余额170.54亿元，不良贷款率0.73%，较上年末下降0.06个百分点，其中，小微不良贷款处置加快，不良贷款率0.81%，较上年末下降0.53个百分点；消费贷款不良率1.18%，较上年末上升0.05个百分点。信用卡贷款不良率1.35%，较上年末上升0.24个百分点。

平安银行截至 2019 年 12 月末，个人贷款不良率 1.19%，较上年末上升 0.12 个百分点。信用卡应收账款不良率 1.66%，较上年末上升 0.34 个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升 0.33 个百分点；“新一贷”贷款不良率 1.34%，较上年末上升 0.34个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升 0.33 个百分点；汽车金融业务不良率为 0.74%，较上年末上升 0.20 个百分点，其中因为口径调整导致不良率上升 0.14 个百分点。

在3月23日的线上业绩发布会中，招行行长田惠宇说，由于信用卡和个贷客户的还款能力、意愿在下降，信用卡、房贷、小微贷款的逾期率2月份同比大幅提升。而该行信用卡催收产能40%在武汉。

平安银行董事长谢永林也在2月份的线上业绩发布会上表示，疫情对银行的影响主要体现在消费类支付、消费类贷款，以及贷款催收等方面。

零售金融的高速发展时期，会在2020年率先松开油门吗？两家银行的高层也都在业绩发布会上提出，2020年的重点在于重新平衡对公业务与零售业务。

招行此前曾提出“一体两翼”的转型定位，“一体”就是零售银行业务，“两翼”分别是公司金融和同业金融。田惠宇在上述场合表示，在疫情影响下，“两翼”今年可能成为招行平衡财务表现的重要因素。目前招行零售收入占比已超55%，招行5年规划中零售收入占比只在60%左右。

平安银行的“对公做精”战略在去年四季度发力，该行2019年末一般企业贷款余额环比三季度大幅增长12.1%至8710.81亿元。平安银行行长特别助理张小璐在线上业绩发布会上表示，“第一，2019年平安银行对公存款是过去三年来最好的水平，比年初增长了1800多亿。而这是在贷款尚未完全发力的情况下取得的成绩。存款增长，成本下降，趋势还在延续。第二，对公贷款出现了非常好的增长事态，这个拐点是真实的，有很好的延续性。第三，因为平安银行对公依托平安集团，所以发力点很多，不会因为任何因素包括现在的疫情而受到很大影响。”

深入应用金融科技筑牢优势

近两年，“开放银行”、“数字化转型”成为中小银行转型发展的重要课题，疫情发生后，线上化、数字化更成为金融行业关注的热点。招行和平安银行都站在金融科技探索的前沿，尤其在零售金融领域，招行对信用卡年轻客群的挖掘，平安银行小微贷款的精细化流程，都具有行业示范作用。

而随着招行两大APP的MAU（月活跃用户）继续向零售客户数量的“天花板”逼近，招商银行也在寻找新的增长突破口：“数字化时代，对客户而言，金融只是工具，个人生活和企业经营才是目的。纯粹而独立的金融服务越来越难以触达客户，我们必须跟随客户的脚步，寻找和融入数字化时代金融服务的新入口。”招行年报中称。2019年末，招行掌上生活App累计用户数9,126.43万户，其中非信用卡用户占比31.51%。

田惠宇在年报的行长致辞中表示，“我们旗帜鲜明地提出打造金融科技银行，把探索数字化经营模式作为转型下半场的主攻方向。”

作为平安银行为小微型企业主、个体工商业主的提供融资的产品，2019 年 “新一贷”贷款新发放额 1,120.33 亿元，2019 年末“新一贷”余额1,573.64 亿元，较上年末增长 2.4%。平安银行年报中称，充分运用互联网技术提升产品竞争力，陆续上线并运用人脸识别、微表情技术、智能语音等前沿科技手段，搭建业务新流程。通过线上化、集中化、自动化的策略及智能化运营处理、数据直连、智能核审、远程视频、电子签名等技术，优化业务流程，使用户可以享受随时随地申请、极速审批、全行任一网点签约后即可放款的优质体验。新流程上线后用户从申请到放款平均时长由 4 小时缩短至 1 小时。

谢永林在业绩发布会表示，平安银行要通过打造国内领先的数字银行，以科技促智效，就是要实现“三个三”的目标，即先知、先觉、先行，经营方面实现“三提”，即提效益、提效率、提产能，管理方面实现“三降”，降成本，降风险，降人。