北京金控范文仲:金融机构应积极推动本土化ESG评价体系发展

曾仰琳2023-03-20 18:07

“与国际上成熟的ESG生态体系相比,ESG理念在中国尚处于新兴发展的起步阶段,面临不少问题和挑战。”3月19日,在全球财富管理论坛2023年会上,北京金控集团董事长范文仲指出,目前存在三个方面的问题和挑战。

一是中资企业对ESG重视程度普遍不高,在国际ESG评级结果中,中国公司的评价偏低。以影响力较大的明晟MSCI ESG评级为例,截至2022年10月,中国内地企业滞后等级(如CCC和B级)占比为51.8%,而领先等级(如AA和AAA级)尚不足2%。

二是评级的企业范围较为单一,主要是上市公司、大型企业居多,众多中小企业普遍没有进行评级。

三是数据基础薄弱,由于国内缺乏强制性的ESG信息披露要求,企业的ESG公开信息较难获得,除了年报上的有限信息外,大部分企业没有公布和采集相关信息。由于ESG数据匮乏、难以量化、标准不一等原因,目前国内ESG评价体系面临诸多困难,包括透明度较低、客观性不足、标准化程度不高等,制约了ESG在我国的发展和应用。

“金融机构应积极推动本土化ESG评价体系的发展,树立正确的金融价值观。”范文仲表示,金融是有价值观的。金融的核心功能是通过跨时间、跨空间两个维度,把社会经济资源精准、高效地分配给需要它、而且善于利用它的生产个体单位,从而提高全社会的劳动生产率,让未来整个社会产出更多的产品和服务供大众消费,扩大整个社会的福利边界。

在范文仲看来,金融的发展非常强调社会责任——好的金融活动可以扩大社会的福利大饼,实现共同富裕;不好的金融活动则会导致社会福利大饼缩小,加剧贫富分化。近期推出的一系列金融改革方案,其中重要的目的就是强调金融行业的社会责任,树立正确的金融价值观。

范文仲进一步指出,目前,虽然国内少数第三方机构尝试推出ESG评分体系和指数应用,但社会影响较为有限,而金融业可以从信息披露、数据评级、投资服务等多维度推进国内ESG评价体系的探索和应用,增大其社会影响。基于此,他提出了四个方面的建议。

一是将ESG评价融入金融机构战略规划,树立新发展理念。结合监管政策指引和机构情况,开展符合自身实际的ESG管理模式创新探索,将ESG评价贯穿企业文化、规章制度和核心业务流程始终。

二是积极推进ESG统计账户体系等基础设施建设。ESG数据涵盖范围广泛,金融机构对于ESG数据要求相对精细,可以通过绿色信贷、绿色投资等途径,逐步引导大中小企业建立ESG的统计认证体系,从而获得更普惠、精准、高效的金融服务。

三是加强金融机构ESG评价能力建设。注重评价体系专业人才培养,构建全面科学的评价体系学习和创新能力,积极倡导并宣传自身ESG理念,将理念与实践相结合,提升金融机构ESG的内在价值。

四是探索ESG评价结果的实践应用。金融机构应整合自身数据资源,依托金融科技能力,着重开展ESG评价体系方法和模型研究,并积极探索ESG评价结果在金融风险管理及金融产品创新方面的应用。 

在ESG理念实践方面,范文仲介绍,针对大部分企业缺乏透明、标准的ESG数据等行业痛点,北京金融大数据公司持续扩展企业绿色发展、公共服务、文化公益、社会影响等ESG评价数据源,探索建设透明度高、覆盖度广、实用性强的ESG数据平台,打造新型企业社会责任画像,努力提高银行、PE/VC、基金、保险等机构的ESG投资能力。

针对ESG基础设施建设的实践,范文仲提到,北京金控集团以碳征信为切入点,推动ESG统计账户体系创新。探索建设北京市企事业单位碳足迹和碳征信体系。通过对企业、建筑、园区碳排放情况进行全面记录,建立碳资产数据账户。

在此基础上,他进一步介绍,北京金控开发绿色碳征信报告、企业绿色发展指数、绿色评级、绿色企业白名单等产品和服务,助力金融机构在客户准入、监控预警等环节实行差异化管控,完善贷前、贷中、贷后全流程碳风险管理,为金融机构环境信息披露和人民银行碳减排支持工具提供数据支撑。

“未来相关ESG数据资产还将在北京国际大数据交易所进行登记、确权和交易,推动打造绿色金融和数字经济协同发展的基础设施平台。”范文仲指出。

来源:界面新闻

作者:曾仰琳

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