超60家公募半年赚钱力揭盅:易方达稳坐“盈利王”,6家公司亏损

陈姗2023-09-02 09:08

经济观察报 记者 陈姗  近期,随着上市券商及银行等陆续披露半年报,部分基金公司上半年经营业绩随之揭盅。据经济观察报记者不完全统计,目前已有63家基金公司成绩单“出炉”。在行业马太效应不断强化背景下,基金公司之间的业绩差距明显。

今年上半年,易方达基金、工银瑞信基金、广发基金、华夏基金、富国基金5家基金公司净利润超过10亿元,易方达以61.85亿元的营业收入和16.17亿元的净利润问鼎“盈利王”。同时,有31家公司净利润同比负增长,有6家公司录得亏损而面临生存问题。

有公募人士告诉记者,今年上半年,一些基金公司因为把握住了指数类和固收类基金发展势头,规模增量带来了营收和利润增长。相比之下,权益市场低迷对主动权益规模占比高的公司形成拖累。

随着下半年费率改革的推进、投资者情绪变化等多重因素影响,公募基金行业或将面临新的机遇和挑战,基金公司经营业绩也将出现新的变化。

5家净利超10亿元

从目前已披露的数据来看,有5家基金公司今年上半年净利润超过10亿元,分别为易方达基金、工银瑞信基金、广发基金、华夏基金和富国基金,对应的净利润分别为16.17亿元、12.84亿元、12.15亿元、10.75亿元、10.65亿元。不过,除了广发基金、华夏基金净利润同比保持正增长之外,其他3家均出现下滑。“10亿俱乐部”成员较去年同期少了一位——汇添富基金今年上半年净利润同比下滑20.98%,由10.09亿元降至7.97亿元。

从整个行业来看,基金公司的营收结构较为单一,基金管理费是主要营收来源,经营业绩与基金管理规模直接挂钩。整体而言,上半年经营业绩变动较大的主要是主动权益占比较高的公司,而擅长指数类和固收类产品的基金公司,营收和利润水平变化则较为平稳。

据广发证券披露的2023年半年报显示,其持有22.65%股权的易方达基金今年上半年实现营业收入61.85亿元,净利润16.17亿元,分别较去年同期下滑9.46%和6.31%。尽管出现营收、净利双降的情况,该公司依旧稳坐行业“盈利王”宝座。

数据显示,截至今年6月末,易方达基金公募基金规模合计约1.73万亿元,较2022年末增长9.98%,剔除货币市场型基金后的规模合计约1.04万亿元,行业排名第一。

在5家净利超10亿的头部公司中,工银瑞信基金上半年净利润下滑最为明显,由去年同期的15.05亿元下降至12.84亿元,同比降幅为14.68%。Wind数据显示,截至2023年二季度末,工银瑞信公募管理规模为7564.33亿元,较2022年二季度末的8209.9亿元下降8%。

广发证券控股子公司广发基金上半年实现营业总收入43.36亿元,实现净利润12.15亿元,同比分别增加10.26%、21.28%。在净利润排名前20的基金公司中,广发基金净利润增幅最多。截至2023年6月末,广发基金管理的公募基金规模合计1.32万亿元,相比于2022年二季度末同比小幅增长,较2022年末上升5.62%;剔除货币市场型基金后的规模合计7177.88亿元,行业排名第三。

净利润介于5亿元-10亿元之间的基金公司有10家,分别为南方基金、招商基金、交银施罗德基金、汇添富基金、兴证全球基金、博时基金、天弘基金、景顺长城基金、建信基金和华安基金。

中欧基金和鹏华基金上半年净利润同比分别下降14.2%和10.02%,至4.92亿元、4.88亿元。

华南一家公募内部人士对记者表示,“今年以来,权益市场震荡背景下,指数基金和固收类基金规模增量明显,对公司营收和利润贡献较大。”

中小公司业绩起伏大

据记者统计,在已披露2023年上半年经营业绩的63家基金公司中,中小基金公司净利润变化更大,甚至有一批基金公司的经营业绩出现倍数增长。

具体来看,有31家基金公司净利润同比下降,其中,中海基金、中金基金净利润同比降幅达90.14%、87.37%,净利润由上年同期的千万元降至百万元。以中海基金为例,该公司由去年的约1500万元净利润降至今年的约150万元。

而另一边,不少中小基金公司上半年业绩表现亮眼。国金基金、东兴基金、华富基金净利润呈倍数增长,净利润同比分别增长了12倍、6倍和1.17倍。

据东兴证券半年报披露,截至2023年6月末,东兴基金管理总规模为 370.12亿元,较上年末增长65.40%。非货币基金管理规模为242.45亿元,较上年末增长122.88%。东兴证券表示,得益于管理规模的快速上涨,东兴基金收入、利润指标显著增长。

东海基金、南华基金则实现了净利润扭亏为盈。南华基金作为国内第一家由期货公司控股的公募基金公司,今年管理规模首次突破200亿元,净利润实现扭亏为盈。数据显示,截至2023年6月30日,该公司公募基金业务产品总规模269.61亿元,同比增长129.14%;上半年实现营业收入3410.19万元,同比增长80.46%,净利润为60.42万元,去年同期为亏损1235.74万元。瑞达基金也由去年上半年亏损471.92万元,到今年上半年实现净利润555.78万元。

瑞达基金、富安达基金、红塔红土基金、华西基金、江信基金、九泰基金6家公募基金公司上半年出现亏损,亏损额分别为555.78万元、890.91万元、1433.44万元、1028.51万元、2229.97万元、3103.97万元。

一位业内人士表示,部分基金公司仍未摆脱亏损局面,除了与市场环境变化有关,还可能与公司资产管理能力不强,风险控制水平不高等因素有关。“基金公司真正的业绩大考其实是在下半年。”

有业内人士指出,自7月8日证监会公布公募基金行业费率改革工作方案以来,公募基金公司陆续开启降费,这将对基金公司2023年全年利润水平产生直接冲击,尤其对主动权益占比高的基金公司影响更大。除了面对市场考验之外,今年下半年公募基金行业还将直面降费“大考”。

 

华东新闻中心记者
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