OpenAI打响“脖子保卫战” 奥尔特曼最近很忙

郑远方2024-01-22 16:17

AI行业苦芯片供应久矣,这次连OpenAI也“坐不住了”。

OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼(Sam Altman)曾多次公开抱怨英伟达GPU短缺,公司GPU供应“严重受限”。作为“算力霸主”的英伟达之前几乎垄断了AI芯片市场,随着其GPU短缺,叠加AI算力成本飙升,即便强如OpenAI也在不断寻求新途径,以免长期被芯片“卡脖子”。

据媒体报道称,奥尔特曼正与几个大型投资人讨论合作事宜,希望筹集数十亿美元,用于建造芯片制造厂/晶圆厂

参与合作讨论的公司包括总部位于阿布扎比的AI公司G42、日本软银集团。由于讨论仍处初期阶段,合作伙伴与投资人的完整名单尚未敲定。值得一提的是,此前OpenAI与G42便曾举行谈判,OpenAI计划向后者募集80亿-100亿美元,但目前讨论进展处于未知状态。

还有知情人士透露,奥尔特曼还就该计划征询了微软的意见,后者对此很感兴趣。

奥尔特曼的计划中,也包含与行业知名芯片制造商合作,使生产网络覆盖全球。报道指出,英特尔、台积电、三星可能成为OpenAI的潜在合作伙伴。

另据韩国东亚日报今日消息,奥尔特曼本周还将访问韩国首尔,期间有望与SK集团会长崔泰源会面,双方可能讨论AI芯片合作事宜——SK集团旗下子公司SK海力士之前一直是英伟达的HBM独供商,虽说英伟达已在着手将HBM供应商拓展至三大存储龙头,但SK海力士依旧是供应主力之一。

建造一家先进的半导体制造工厂可能需要数百亿美元,而打造相关生产网络则需要数年时间。在这种情况下,其他大多数AI公司们选择的是另一条便捷的路:亚马逊、谷歌、微软均是设计出自家定制芯片后,将制造业务外包给芯片生产公司。

但硬件一直是AI发展的主要桎梏之一,其中又以芯片为甚。奥尔特曼之前已多次表示,芯片供应不足以满足OpenAI的需求。

本次筹款生产芯片的计划,也进一步反映出这位AI龙头CEO的忧虑——随着AI浪潮逐步推演,将缺乏足够的芯片进行部署,从眼下一些AI相关芯片供需预期来看,未来相关芯片很可能供不应求。

▌美股芯片股联袂上涨

这边OpenAI等客户担心芯片供应不足,那边美股半导体多股风头正盛。

在最新一个美股交易日(当地时间1月19日),AMD涨超7%,英伟达涨4.17%,两家公司股价均再次刷新历史新高;高通、格芯、美光、英特尔、台积电等跟涨。

以涨幅最大的AMD为例,多家机构近期已上调其目标价,看好产品需求前景。

科技股分析师Beth Kindig预计,今年MI300芯片出货量将达30万-40万块,英伟达H100出货量将达150万-200万块。

KeyBanc将AMD目标价从170美元上调至195美元,各大公司对AI服务器需求强劲,对未来潜力充满信心。巴克莱银行则将AMD股价目标价从120美元上调至200美元,预计其今年AI芯片销售额有望达到40亿美元。美国投行Cowen、Susquehanna Financial分别将AMD目标价上调至185美元、170美元,在分析师们看来,在客户对除英伟达之外第二供应商的需求与期待之下,MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品。

台积电也在上周表示,AI与HPC需求将对业绩带来巨大提振,公司预计2024年以美元计算的营收增幅将落在20%-25%区间;2024年存货将回到稳健水平,将是稳健的成长年;预计未来几年,台积电销售额年复合增长率预计为15%至20%。

来源:科创板日报 作者:郑远方

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