古茗下周三登陆港交所,能否实现首日大涨?

经观智讯2025-02-05 14:53

古茗(01364.HK)发布公告称,公司拟进行全球发售,发售股份数量约为1.59亿股,不过这一数字会根据发售量调整权及超额配股权的行使情况有所变动。其中,中国香港地区将发售1586.12万股,国际地区则计划发售约1.43亿股。此次招股时间为2025年2月4日至2月7日,预期定价日定在2月10日。发售价区间为每股发售股份8.68 - 9.94港元,高盛及瑞银集团担任联席保荐人。按照计划,预期股份将于2025年2月12日开始在联交所进行买卖。 此外,公司已签订基石投资协议。根据该协议,在特定条件的限制下,基石投资者同意认购或者促使其指定实体认购一定数量的发售股份,这些股份可按照发售价购买,总额最多约为7100万美元(约合5.53亿港元)。 基石投资者阵容颇为强大,包括Huang River Investment Limited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC(LVC由Lijun Lin最终控制)、Long - Z Fund I, LP以及Duckling Fund, L.P. 。 若以每股发售股份9.31港元(即指示性发售价范围的中位数)来计算,基石投资者将认购的发售股份总数为5940.92万股。这一数量约占全球发售项下发售股份总数的37.46%,同时,在全球发售完成后,占公司已发行股本总额的比例约为2.55%(此计算基于发售量调整权及超额配股权均未获行使的假设)。