周菊

短短三年，中国车载激光雷达市场完成了一场彻底的洗牌。根据高工智能汽车研究院的数据，2022年车载激光雷达市场还是图达通、禾赛、Livox“三强争霸”的格局，彼时华为与速腾聚创合计份额不足3%。而到了2025年，禾赛、华为、速腾聚创三家合计占据前向主激光雷达市场92%的份额，形成了全新的“三国杀”格局。

新格局也并非完全稳固。为了抢占市场，三家企业竞相推出参数更高的产品：华为近日发布了双光路896线激光雷达，远超主流128线产品，为乘用车量产最高线数；禾赛科技和速腾聚创也不甘示弱，表示要将激光雷达带入“千线时代”。

896线雷达的量产与快速上车，能否帮助华为在主激光雷达市场实现对禾赛的赶超？在三家企业各有优势的情况下，未来激光雷达市场将呈现怎样的竞争格局？这背后，是技术路线、客户结构与成本控制的多重博弈。

格局巨变：从“旧三强”到“新三强”

根据高工智能汽车研究院的数据，在2022年前向主激光雷达供应商排名中，图达通与禾赛科技并列第一，市场份额均为36.2%；大疆旗下Livox以24.8%位列第三；速腾聚创仅占1.5%，华为仅为1.1%。

三年过去，榜单天翻地覆。2025年前向主激光雷达供应商排名为：禾赛科技第一（41%），华为第二（28.3%），速腾聚创第三（23.5%），三家合计市场份额达92.8%，形成新“三强”格局。不过若计入补盲雷达，根据盖世汽车研究院的统计，华为以41.5%的份额登顶，禾赛科技以33.8%的份额紧随其后，速腾聚创则以17%的份额位列第三，图达通的份额则跌至7.7%。

华为与速腾聚创的市场份额上升速度极快。其中，华为从1.1%飙升至28.3%，速腾聚创从1.5%攀升至23.5%，但增长逻辑各不相同。

华为的激光雷达装车量飙升，主要得益于鸿蒙智行生态车型的热销。2025年，鸿蒙智行全系交付新车58.91万辆，月度峰值突破8.96万辆。尤其是问界，2025年交付42.6万辆，稳居中国豪华品牌销量榜首。再加上HI模式合作车型外供的激光雷达，数量持续攀升。

速腾聚创则走了一条技术驱动的成本曲线。早在行业普遍依赖外购芯片时，速腾就组建了自研芯片团队，2022年研发出SPAD-SoC芯片，将接收和信号处理功能集成于一颗芯片。随着自研芯片量产，其产品成本大幅下降，成功打入吉利、比亚迪等头部车企供应链。根据盖世汽车数据，2024年初速腾聚创在中国市场的份额一度高达33.5%，成为行业第一。但2025年，华为强势崛起，禾赛凭借小米SU7、理想等爆款车型的独家供应实现反超，速腾排名有所下滑，但其前向主激光雷达装机量仍稳居前三。

禾赛科技的市场份额实现稳中上升，主要得益于技术创新、性能优势以及与车企合作的快速拓展。前期与理想汽车的深度绑定是禾赛科技腾飞的关键，后来禾赛也成为小米汽车的核心供应商——SU7上市后的热销为禾赛贡献了可观的增量。截至2025年底，禾赛累计获得40个汽车品牌的超160款车型前装量产定点。

曾经的领跑者Livox和图达通份额则大幅滑落。Livox在2022年曾以24.8%的份额位列前三，但此后几乎“销声匿迹”。背靠大疆的Livox早期凭借“大疆式”性价比在车载市场抢得一席之地，但在禾赛、速腾、华为三家的强势追击下，放弃了竞争白热化的车载前装市场，转身布局机器人、测绘等更擅长的领域。

图达通的市场份额从2022年的36.2%一路下滑，到2025年已被前三名远远甩开。图达通的增长波动与背后投资者蔚来有较大的关系。早在2018年，蔚来资本便领投了图达通的A轮融资；2021年蔚来宣布ET7标配图达通猎鹰激光雷达，为后者送上量产订单。此后，图达通的兴衰与蔚来高度绑定——2022年至2024年，来自蔚来的收入占比分别高达88.7%、90.6%和91.6%。这种单一客户依赖，不仅削弱了议价能力，且当蔚来自身销量承压，而竞争对手（华为、禾赛）迅速起量时，图达通的增长便陷入停滞。

美国激光雷达企业Luminar也曾试图在中国市场分一杯羹。2022年，Luminar拿到了上汽集团的前装定点，并与亿咖通达成合作，切入吉利生态体系。然而，随着中国本土厂商性价比优势的放大，Luminar最终仅有上汽飞凡R7和沃尔沃少量车型落地，未能在华实现大规模量产。其在中国市场的装机量与份额，未能进入行业统计榜单前列。

未来战局：技术、客户、价格的多重博弈

智能驾驶正从“功能件”迈向“必备件”，激光雷达市场前景广阔。高工智能汽车研究院发布的《2025年中国车载激光雷达产业白皮书》显示，2025年国内乘用车前装激光雷达标配交付量达245.6万台，同比增长187.3%，预计2026年将突破500万台。

市场潜力巨大，竞争也日趋白热化。当前，各厂商纷纷推出更高性能产品以抢占高地：华为近期在春季新品发布会上发布了量产最高线数的896线激光雷达，采用双光路技术，称能显著提升对远处小物体（如锥桶、落石、动物）的探测能力。速腾聚创推出EM4，支持1080线至2160线的定制方案；禾赛科技发布1440线的AT1440，分辨率号称是主流车载激光雷达的30倍以上。各厂家共同将车载激光雷达线数从当前普遍搭载的128线、192线推至“千线时代”。

市场份额较小的尾部企业也在积极求变，提升产品性能并拓展市场。例如，图达通在2025年上海车展推出了等效600线的激光雷达“猎鹰K3”，最远测距提升至600米。另外，图达通还推广905nm路线的“灵雀”系列，以更低价格打入中端市场，并开辟“机器人”第二战场，以降低对蔚来的依赖。2025年，图达通对蔚来的收入依赖度已从2024年的97.3%降至86.2%，并首次实现毛利率转正。

此外，比亚迪、吉利等主机厂也开始自研激光雷达并加速量产上车。比亚迪自研激光雷达已于2025年7月搭载于唐、汉等车型量产；吉利则在极氪品牌上搭载了自研的四向高精度固态激光雷达，这成为市场格局的又一个重要变量。

价格竞争同样激烈。随着激光雷达向更低级别车型渗透，供应商面临巨大的降价压力。根据行业数据，禾赛科技的ADAS用激光雷达价格从2022年的5000元降至2025年的2000元以下，三年降幅达60%；速腾聚创的产品也从1.8万元降至1500元，降幅达91%。两家企业均表示，2026年激光雷达价格仍将继续承压。

好消息是，2025年激光雷达企业开始进入盈利通道，其中禾赛科技实现全年盈利，净利润4.4亿元；速腾聚创在2025年第四季度实现单季度盈利，净利润1.06亿元，但全年仍亏损1.46亿元。华为并未单独披露其激光雷达业务的盈利情况，据华为常务董事余承东在2024年的公开表态，车BU和智选车BU均已扭亏为盈，但这是包含整车销售、软件、激光雷达、智能座舱等在内的综合业务成果。

对于接下来的战局，汽车行业资深分析师梅松林对经济观察报表示，华为激光雷达的销量取决于其“五界”车型的销量，而第三方供应商如禾赛、速腾则取决于整个行业的配套需求。未来，激光雷达格局有可能类似电动化时代的动力电池格局——“两超（比亚迪、宁德时代）+多强”。其中，华为的激光雷达类似于比亚迪的刀片电池，特点是垂直整合、自给自足，第三方头部激光雷达供应商类似于宁德时代，面向全行业供应。

资料显示，华为鸿蒙智行2026年目标销量100万辆，同时“境”字辈合作也在扩展，这将支撑其激光雷达装车量提升。禾赛科技与速腾聚创则在加速拓展整车企业客户。根据禾赛2025年第四季度及全年财报，其在车载激光雷达领域已覆盖中国排名前十的所有OEM厂商，核心客户包括理想、小米、长安、吉利等。速腾聚创累计获得35家车企的167款车型定点，核心客户包括比亚迪、吉利等，零跑、长城等，值得注意的是，速腾聚创以超70%份额成为2025年合资品牌激光雷达供应商冠军，同时在Robotaxi领域拥有多数头部客户。

对于处于市场尾部的激光雷达供应企业的市场前景，梅松林认为，这些企业想要突围需具备四个条件：心无旁骛、长期专注；庞大的人才队伍与持续巨额投入；技术落地快；市场销量足够大。