兴业银行获准发行13亿A股

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发布日期：2007-01-14

证监会网站昨天公布消息，证监会已批准兴业银行发行不超过13.33亿A股，约占发行后总股本的25%。这是登陆国内资本市场的第十家银行，也是福建省有史以来最大的ＩＰＯ。兴业银行本次发行Ａ股采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，发行不超过１３．３３亿Ａ股股票。募集资金将全部用于充实公司核心资本，并根据实际需要用于增设分支机构、电子化建设、购建固定资产和资金营运等。２００３年至２００５年，该行资产、存款、贷款年均复合增长率分别为３５．４２％、３０．７８％、２４．３２％，截至２００６年中期不良资产比率仅２．０１％。根据英国《银行家》杂志公布的中国银行１００强排名，该行平均资本利润率列各家全国性银行首位，一级资本和资产总额均列全国第十位。兴业银行将上市地点选择在上海。截至2006年6月30日，浦发银行总资产为6310亿元，提取150%拨备覆盖之后，净利润15.9亿元。每股收益0.41元。同期，兴业银行总资产规模为5322亿元，净利润17.45亿元，每股收益0.44元。有分析师认为，以2006年银行股平均市盈率20倍左右来推算，兴业银行发行价可达10-15元。而若以15元发行价计算，兴业银行的市净率仍在3倍以下，投资价值维持在国内银行中上水平。　　近三年来，兴业银行的资产、存款、贷款年均复合增长率分别达到35.42%、 30.78%和24.32%，增长速度在国内银行中居前列。2003年至2005年，年度实现净利润14.34亿元、17.66亿元和24.65亿元，复合增长率为31.11%，加权平均净资产收益率为25.84%、20.57%和22.25%。　　伴随着资本扩张，过去三年中兴业银行积极介入衍生产品、财富管理、资产托管、资产证券化、投资银行等新兴业务领域，推进零售业务事业部制改革。兴业银行在招股说明书（申请稿）中称，尽管未来几年该行利润仍将保持较高增速，但是由于该行仍处于较快成长阶段，利润增长无法赶上规模增长速度，自身利润积累无法满足资本需求。截至去年6月30日，兴业银行的资本充足率为7.17%，与银监会规定的8%的标准存在差距。　　2006年9月和12月，兴业银行分别发行40亿元混合资本债券及150亿元金融债。招股说明书称，单纯通过发行次级债券和混合资本债券的空间受核心资本制约，公开上市将成为当前补充资本的主要途径。若按照10元的发行价格计算，在不考虑超额配售的情况下，兴业银行此次融资将达133亿。兴业银行股东主要有福建省财政厅、恒生银行等。

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