深圳发展银行获宝钢集团42.18亿元战略入股

作者：宁方朋

发布日期：2007-12-03

经济观察网讯记者宁方朋

12月3日，深圳发展银行（“深发展”，深交所000001）公告称，拟对宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）定向发行1.2亿股、计42.18亿元人民币普通股。通过本次发行，宝钢集团将成为该行的战略股东。

深发展人士称，发行价格为批准本次发行的董事会决议公告日（不含公告日）前20个交易日深发展股票均价的90%，计算价格将为每35.15元，募集所得42.18亿元将全部用于补充资本金。

本次发行实施后，该行最大股东NEWBRIDGEASIAAIVIII,L.P.（“新桥投资”）的持股比例将略有下降，但仍为该行最大的战略股东。如果以2007年9月30日的股份总数为基数，考虑本次发行的股份数，新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。

公告称，新桥投资完全支持本次发行，欢迎宝钢入股，并认为本次发行将有效补足深发展的资本金，有利于银行及其股东的长期战略利益。

深发展近年来经营业绩持续向好，2006年全年净利润比2005年大幅增长了319%。2007年1-9月，净利润较上年同期增长93%。截至2007年9月30日，该行的核心资本充足率达到4.28%，即自2003年之后首次达到监管部门核心资本充足率至少应为4%的要求。

深发展称，除本次发行外，该行已经制定并正在推进其他的一些补充资本金计划。目前，该行股改期间派发的认股权证中，存续期六个月、12月28日到期的2.087亿份认股权证已经开始行权，若第一批权证充分行权，可带来将近39亿的核心资本。考虑到全部权证的行权情况，加上该行自身的资本积累，在完成本次非公开发行后，该行的资本充足率将完全达到监管要求，将使该行具备条件申请在新的城市开设分行，以及拓展其他业务创新机会。

公告称，深发展对宝钢集团成为该行战略投资者表示欢迎。宝钢集团是国内领先的钢铁企业，该集团实施适度相关多元化战略，涉足贸易、金融等多元产业。宝钢集团对深发展的入股作为一项战略投资，有利于该行进一步夯实资本基础，拓展业务创新机会，促进长远发展。

作为深发展的战略投资者，宝钢集团在股份发行结束之日起三十六个月内不得转让其认购的本次非公开发行的股份，并将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。

已在深发展董事会通过的本次非公开发行，将提交该行股东大会审议，还须中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会审批。

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