铁道部发行200亿中期票据

作者：马林林

发布日期：2008-04-23

网络版专稿 实习记者 马林林 4月22日，铁道部通过银行间债券市场向机构投资者发行了2008年度200亿元中期无担保票据，机构投资者表现出了极大的认购热情，其银行间债券市场投标认购倍率创下新高。

这次发行的中期票据分为3年期票据和5年期票据两种，发行额分别为50亿元和150亿元，发行利率分别为5.08%和5.28%。这次票据发行由建设银行和工商银行担任联合承销商。这是银行间债券市场首次发行中期票据，发行方式为单一利率（荷兰式）式招标。

之前公布的3年期票据利率区间为5.08%-5.10%，五年期票据利率区间为5.28%-5.30%。参与这次招标活动的机构投资者总数达到51家，其认购热情极高，导致这两期票据的中标利率都为所确定利率区间的最低点。

据铁道部公布的募集说明书，本次中期票据所募集资金，将主要用于铁路机车车辆购置及铁路建设和运营过程中的资金周转。

业内人士表示，中期票据的推出扩大了发行人直接融资渠道，有利于发行人优化财务结构，使融资的期限结构更加合理。同时也可以降低融资成本，丰富银行间债券市场上的流通品种，增加了投资者资产配置的选择空间。

由于国内股市的低迷，债券类金融产品现在成为投资者的认购热点。此次发行的中期票据，由于其在改善投资者金融投资组合的期限结构上作用明显，业内人士预估，该票据发行将会得到市场的追捧。

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中期票据业务介绍

继2005年推出短期融资券后，4月15日，在央行主导下，中国银行间市场交易商协会在银行间债券市场推出中期票据业务，接受了7家机构的注册，注册额度1190亿元，首期发行392亿元。铁道部中期票据的注册金额为800亿元，有效期截至2010年4月15日。
根据铁道部的发行计划，将分别于2008年下半年、2009年上半年、2009年下半年各发行200亿元中期债券。

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