美国AB接受英博520亿美元收购

作者：贺文

发布日期：2008-07-15

网络版专稿记者贺文 一周前还火药味十足的英博啤酒集团（InBev，简称“英博”）与安海斯布希（Anheuser-Busch，简称“美国AB”)之间的并购战，出现戏剧性转折。

7月14日，英博与美国AB发布联合声明称，两家公司将合并组建全球啤酒酿造业的领导者，英博将以每股70美元的现金、总计股本价值520亿美元收购所有美国AB公司的流通股。合并后的公司将被称为Anheuser-Busch InBev(安海斯-布希英博)。

合并后，英博总部所在地比利时的鲁汶仍是合并后新公司的全球总部；现在美国AB公司的总部所在地密苏里州圣路易斯市，将作为新公司北美地区总部, 兼为百威旗舰品牌的全球中心。美国AB的“百威”啤酒以及英博已有的“时代”啤酒和“贝克”啤酒将成为合并后新公司的全球领导品牌。

合并后的新公司将由英博首席执行官Carlos Brito出任公司的首席执行官。新公司的董事会将包括英博公司董事会的现有董事、安海斯-布希公司总裁兼首席执行官August Busch IV以及另一名安海斯-布希公司董事会的现任或前任董事。

交易完成后，美国AB公司将成为英博的全资子公司。考虑到两家公司的业务在地域上很少重复, 而且美国AB公司的啤酒酿造工厂在美国的合理分布，AB公司在美国所有啤酒工厂将继续运营。此外，合并不会造成大规模裁员。不过，英博方面也表示，“合并后会对于两家公司重复的职能部门进行合理的整合”。

双方在联合声明中称，合并后的新公司将成为世界五大快速消费品公司之一。此次交易将产生全球最大的啤酒生产商，根据2007年的数据预测，两家公司合并后的全球啤酒产量将达到460亿公升，营业收入达到364亿美元，利润达到107亿美元。

全球啤酒销量三甲中的两大巨头间的并购，将波及到中国的啤酒市场。双方在声明中称，“英博在中国东南部的业务也会因安海斯-布希公司在中国东北地区的实力而得到加强”。

英博于1984年进入中国市场，发展快速，目前已拥有30多家独资与合资工厂，产销量超过400万吨，在中国东南地区的市场份额优势明显。美国AB公司在华持有青岛啤酒股份有限公司（600600.SH，简称“青啤”）27%的股东，拥有哈尔滨啤酒，百威啤酒在中国高端市场占据第一份额。后并后，英博在中国市场将形成囊括高端、中高端和大众酒等不同市场层次的品牌体系。

预计该项并购可在2008年年底完成。英博与美国AB公司的董事会均已批准了这一交易。两家公司的股东将在稍后的特别股东大会上对合并事宜进行投票。

而此前，双方就并购事宜已经到了剑拔弩张的地步。6月11日，英博正式向AB提交无约束力现金收购要约，每股收购价65美元。6月26日，美国AB公司董事会正式拒绝了英博最初提出的每股65美元（合计现金463亿美元）的现金收购提议，称其大大低估了这家美国啤酒巨头的价值。7月7日，英博表示，将向美国证监会提交更换AB董事会的预备申请文件，要求AB的股东大会就董事会的未来进行投票。美国AB公司立马反击，对英博提起诉讼，称其制定了一个“非法的计划”，通过采取欺骗性的行为误导股东，企图以低价收购AB公司。

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