周信

在高阶智能驾驶即将进入爆发阶段前夕，智能驾驶领域的头部玩家们上演起一轮“圈地运动”。7月15日，宝马中国宣布与Momenta合作，共同开发中国专属智能驾驶解决方案，成为“整车企业+智驾公司”合作模式的又一个案例。

对宝马中国来说，这是其继与华为、阿里分别达成在软件和AI方面的合作后，再度在智能驾驶方面做出布局。对Momenta来说，这是其与十多家整车企业达成智驾方案合作后，敲定的又一家豪华品牌客户。

智能驾驶在过去多年里经过了激烈的竞争。在智能驾驶发展早期，多数整车企业都强调全栈自研，智驾方案公司则努力寻求与车企合作，但更多是作为整车企业配套商的角色。在这一模式下，很多车企因技术难题逐渐放弃了自研，而一些曾经红极一时的智能驾驶公司也在淘汰赛中倒下。

当前，智能驾驶的发展模式已经变得清晰，即整车企业与智驾方案公司共同开发成为主流，双方是共同成就的关系。对整车企业而言，全栈自研智能驾驶技术存在难度，而智驾方案公司虽有着更专业的技术，但也离不开车辆运行的实际场景。

在这一背景下，一些智驾方案公司得以不断壮大。华为、卓驭科技（原大疆车载）、地平线、Momenta、轻舟智航、元戎启行等公司逐渐成长为智能驾驶领域的头部玩家。它们各自都拥有一批合作的整车企业，从而形成面向不同细分市场、拥有不同技术内核的智能驾驶流派。

智驾公司绑定整车企业

2025年初，宝马开始在中国招募高阶辅助驾驶供应商，轻舟智航、元戎启行等辅助驾驶技术公司参与招标，最终Momenta中标。

2021年11月，高通与宝马宣布，将基于SnapdragonRide视觉系统级芯片（SoC）打造，为宝马“新世代”车型提供自动驾驶体验。“如果要重新基于高通平台开发，时间太长，中间的不可控因素太多，所以宝马更愿意选择有基于高通平台实现量产可能的方案商。”芯流智库创始人杨建楷向经济观察报表示。

如宝马一般，不少跨国车企及中国自主车企，为了快速补齐自身在智能驾驶技术方面的短板，均愿意选择与领先的智驾方案公司合作。这是智能驾驶得以快速发展的重要推动力。

2025年，“智驾平权”浪潮在汽车行业中上演，随着比亚迪等头部车企大规模推动智能驾驶上车，让那些技术迭代慢、无法规模化量产的车企和智驾公司感受到了强烈的压力。

实际上，在此前一轮智能驾驶竞赛中，不少智驾方案公司已经倒下，如星行科技、禾多科技、纵目科技等。文远知行和智驾科技分别”委身”博世和安波福。曾经致力于L4级自动驾驶量产的公司，如今也纷纷转型，如图森未来转型做游戏和AI，百度Apollo、蘑菇车联转向“车路云一体化”。“这种情况下，车企与智驾方案供应商的地位就变得对等，因为车企没有那么多精力全部自己开发，必须锁定优质智驾方案供应商。方案商也必须深度绑定车企，借助其体量快速实现规模化和技术迭代。”北方工大教授纪雪洪对经济观察报说。

当前的智能驾驶竞争已经转向高阶智驾。当“全国都能开”成为智能驾驶标配后，“车位到车位”在今年成为智驾实力的新标尺。极氪科技集团副总裁陈奇曾表示，车位到车位是检验智驾第一梯队能力的最新标准，也是高阶智驾真正的起跑线。7月11日，地平线总裁陈黎明表示，高阶智能辅助驾驶的拐点已经到来，后续会有比较快速的增长。“现在车企必须锁定一个或几个智驾方案供应商，因为优秀的方案商本来就少，而且这些方案商的团队人员不多，而现在各个车企对开发智驾车型的需求又大。”长城汽车相关负责人对经济观察报表示，“没有一个稳定的供应商，开发节奏就会乱，临时换供应商的沉没成本太大。”

为了锁定优势供应商，车企和国际Ter1均加大了对方案供应商的投资。2024年10月，安波福以5.7亿元战略投资MAXIEYE智驾科技；2024年11月，北汽集团战略投资小马智行7000万美元；2024年12月，比亚迪和上汽恒旭资本投资了卓驭科技A轮融资。长城汽车独家投资了元戎启行1亿美元C轮融资，据经济观察报了解，长城汽车计划再向元戎启行进行一笔投资。

智驾新格局

在与宝马合作后，Momenta集齐了“BBA（宝马、奔驰、奥迪）”，这意味着Momenta在智能驾驶领域获得了豪华汽车品牌阵营的认可。“BBA共同选择Momenta”，给Momenta在开拓更多客户方面提供了强大的背书。

Momenta目前势头正盛，2023年其量产8款车，到2024年快速跃升至26款。今年Momenta又与东风日产、凯迪拉克、上汽奥迪、别克、一汽丰田、本田中国等车企合作，与全球超15家车企或Tier1建立合作关系，累计合作量产车型已超130款。

伴随Momenta的火热，智驾供应商的格局也发生了新变化。佐思汽研数据研究显示，2023年1月至2024年10月，城市NOA成功规模化量产上车的国内第三方智驾供应商主要有5家，分别是Momenta、华为Hi模式、百度、Bosch+WeRide和元戎启行。其中，Momenta市场份额达到60.1%，华为Hi模式市场份额为29.8%，百度Apollo、Bosch+WeRide和元戎启行的市场份额分别为6.9%、1.8%和0.9%。2024年前10个月，搭载元戎启行方案的销量数据约为1.3万辆。

但随着极越汽车倒闭，岚图汽车倒向华为，百度智驾在L2+赛道上淡出。自2024年下半年开始，智能驾驶行业的头部玩家主要以华为、卓驭科技、地平线、Momenta、轻舟智航、元戎启行这六家企业为主。

其中，轻舟智航和元戎启行两者于近一两年才“上位”。此前，智驾行业中一向都有“华大地魔（华为、大疆、地平线、Momenta）”的说法。2024年初，元戎启行正式推出国内首个不依赖高精地图，同时使用“端到端”模型的智驾方案DeepRouteIO，并在去年上车全新蓝山、Smart精灵5后，元戎启行热度走高。

2022年，轻舟智航从 L4级Robobus公司转型为高阶辅助驾驶供应商。2024年底，轻舟智航宣布成为第一个达到50万级量产交付规模的中高阶智驾解决方案商。根据轻舟智航微信公众号信息，目前已经交付超过60万台，其中大多数供应理想汽车。

2025年1月，轻舟智航联合创始人侯聪表示，2025年轻舟智航的目标是实现百万NOA量产上车。元戎启行CEO周光表示，预计2025年全年，量产车规模将超过20万辆。

卓驭科技曾在“华大地魔”中排名仅次于华为。2023年，卓驭科技从大疆分拆并发布核心产品“成行平台”，2024年6月正式启用“卓驭”作为业务品牌。以低算力、双目视觉方案起家，借助软硬一体化布局的优势，卓驭科技在32TOPS算力芯片上实现了高速领航驾驶、城市记忆领航等功能，并迅速在五菱宝骏云海车型上量产高阶智驾。

截至今年5月，卓驭共有9家合作客户，目前的落地车型约为20余辆，尚有30多款车型即将量产落地，但卓驭并没有公布其量产车型的数量。在上述“智驾六剑客”中，卓驭科技合作的车型，还鲜有爆款。

其他如商汤绝影、四维图新、佑驾创新等智驾方案商，近一年来也动作频频，但在定点车型数量和合作车企数量方面，相比“智驾六剑客”都更为靠后。

杨健楷表示，未来，车企与供应商的合作将更趋深度股权化与生态化，单纯采购关系将逐步被淘汰。同时，伴随着车企与智驾方案商的深度绑定，以及受不同车企车型和芯片开发节奏影响，智能驾驶供应商格局将会呈现一个持续动态的调整过程。