交行A股顺利过会 明起路演

经济观察网讯 中国证监会发行审核委员会昨日召开2007年第40次会议，正式批准交通银行（3328.HK）的A股发行上市申请。交行是继兴业银行、中信银行之后，今年在A股市场首发的第三只银行股。

据交行A股承销团人士透露，交行将于18日开始路演及招股询价，并力争于预计将在5月1日前完成发行工作，预计挂牌交易时间为5月中旬。此次交行计划发行31.9亿股A股，占发行后总股本的6.51％，发行前每股净资产为1.93元，每股收益0.28元。发行后交行总股本为489.94亿股，A股为259.3亿股，H股为230.64亿股。

中金公司一位人士表示，正在招股的中信银行每股净资产为1.02元，每股收益为0.12元，但刚刚公布的招股定价区间却达到了5.00-5.80元/股。所以，以交行优于财务中信银行的财务数据，交行A股的定价将非常乐观，初步估计会在8元－10元之间。交行A股发行之后，公司股东的持股比例将出现变化，如无特别补偿措施，汇丰银行的持股比例将由之前的19.90％下降至18.60％；汇金公司将由之前的6.55％下降至6.12％。

目前，外界极为关注第二大股东汇丰银行能否在此次发行中，维持19.9％持股比例不被摊薄。据悉，两行及监管当局正在尽力协商，寻找避免汇丰股权被摊薄的解决方案。不过，由于交行已正式变身国有控股第五大商业银行，汇丰在未来已经基本失去了持股超过51％的希望。（来源： 东方早报）

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