经济观察网 记者 彭友 交通银行（601328）昨日晚间披露，拟启动A+H方式进行定向增发。本次非公开发行A 股募集资金总额不超过人民币298 亿元，非公开发行H 股募集资金总额不超过329 亿港元，全部用于补充公司核心资本。财政部、汇丰银行、社保基金等均承诺参与认购。

根据公告，本次非公开发行A 股股票的发行对象为财政部、社保基金、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草及云南红塔等7 名特定投资者。

本次非公开发行H 股股票的发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment

Corporation、中寿（海外）、中再资产及新华保险等特定投资者。

本次非公开发行A 股股票发行价格为人民币4.55 元/股。本次非公开发行H 股股票发行价格为5.63 港元/股。

本次发行股票数量为12,377,121,107 股，其中：本次非公开发行A 股股票数量为6,541,810,669 股，其中财政部认购数量为2,530,340,780 股，社保基金认购数量为1,877,513,451股，平安资产以中国平安人寿保险股份有限公司所委托资产认购数量为705,385,012 股，一汽集团认购数量为439,560,439 股，上海海烟认购数量为439,560,439 股，浙江烟草认购数量为329,670,329 股，云南红塔认购数量为219,780,219 股。

本次非公开发行H 股股票数量为5,835,310,438 股，其中财政部认购数量为758,999,999 股，汇丰银行认购数量为2,355,939,435 股，社保基金认购数量为1,405,555,555 股，Best Investment 认购数量为275,690,000 股，中寿（海外）认购数量为275,690,557 股，中再资产认购数量为275,690,557 股，新华保险认购数量为212,053,778股。其余275,690,557 股由中信证券融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销。

本次发行前，公司总股本为61,885,605,538 股，本次发行12,377,121,107 股，本次发行完成后公司总股本不超过74,262,726,645 股。

本次非公开发行A 股募集资金总额不超过人民币298 亿元，非公开发行H 股募集资金总额不超过329 亿港元，在扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。

交行表示，根据“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”（“两化一行”）的发展战略，公司将通过对募集资金的合理运用，在确保资本充足率满足监管标准的同时，保持各项业务持续健康发展，提高股东回报水平。

据新华社报道，汇丰银行主席欧智华当天表示，维持交行股票份额将有助于汇丰巩固作为内地领先外资银行的地位，同时也与汇丰投资新兴发展市场的战略部署相一致。