【重磅独家】宝能系一笔私募债取消发行 上交所要求审查资金用途

刘晓鲲 2016-07-08 11:40

经济观察网 记者 刘晓鲲 记者刚刚从消息人士那里得到证实,宝能系旗下公司深圳深业物流集团股份有限公司(下称“深业物流”)一笔26.2亿元的私募债临时取消发行。

据消息人士表示,临时取消是承销商主动取消发行,因为上交所要其审查其融资用途,因为宝能系正处万科事件漩涡,舆论质疑宝能发债是为了补充因高杠杆举牌万科而紧绷的现金流,交易所在第一期发行完成后要求券商核查相关事项。

这笔债券属于深业物流正在上交所发行的50亿元私募债的第二期。第一期23.8亿元的债券已在6月底发行完成。

据该人士称,该笔第二期私募债原计划在7月6日完成发行,资金方已准备签署认购协议,但是应交易所要求,这一计划临时取消,发行暂停。而在债券承销市场,“暂停”其实就是“取消”的委婉说法。

深业物流这笔总额50亿元的私募债,由控股股东深圳钜盛华股份有限公司(下称“钜盛华”)提供全额无条件担保,资金用途是用于偿还银行贷款和补充流动资金,主承销商是爱建证券。钜盛华是宝能系重要的资本运作平台。

有知情人士称,这一只私募债的承销费高达百分之一,远高于市场上千几的费率;另外据称爱建其实只是一个通道,背后的真正销售其实是钜盛华。

值得注意的是,现在深业物流的这笔私募债取消发行,仍在审批阶段的由海通证券承销的已经被深交所受理的两笔债券的命运如何,有待进一步观察。

信息显示,钜盛华已经向深交所申请发行一笔150亿的小公募和一笔50亿的私募债券,目前均已受理,是否会面临被取消发行的命运尚未可知。

版权声明:以上内容为《经济观察报》社原创作品,版权归《经济观察报》社所有。未经《经济观察报》社授权,严禁转载或镜像,否则将依法追究相关行为主体的法律责任。版权合作请致电:【010-60910566-1260】。