网易二次上市将发行1.7亿股,最高募资近28亿美元

任晓宁2020-06-02 12:51

经济观察网 记者 任晓宁 6月1日晚上,网易公开了香港二次上市的最新进展。将发行1.7148亿股普通股,每股发售股份126.00港元,股份代号为“9999.HK”。以此计算,网易将最高募集216亿港元(27.8亿美元)。上市进展公布后,网易美股股价上涨3.84%,当前总市值512亿美元。

根据网易公开的招股书,招股日期为6月2日至6月5日,香港二次上市日期为6月11日。中金公司、瑞士信贷和摩根大通是联合保荐人和联合全球协调人。本次香港上市完成后,香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将可转换。

网易称,拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

其中,全球化战略及机遇约占45%。包括:丰富海外市场(如日本、美国)的在线游戏内容并增强网易的全球研发及游戏设计能力。投资于国际游戏开发商、IP及内容所有者。海外市场发展网易的智能学习及其他创新业务。创新业务约占45%。包括继续丰富及提升网易的创新内容,并增强网易的创新技术。一般企业用途约占10%。

网易主要提供游戏、教育、音乐、电商、邮箱服务,是一家中国互联网老牌公司,成立时间超过20年,在中国互联网上市公司中市值排名第六。根据招股书数据,截至2019年12月31日,网易拥有140款手游和端游,有8亿网易云音乐用户,有1亿网易有道月活用户,还有10亿网易邮箱注册用户。

财务方面,2017-2019年,网易净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,净收入为人民币170.62亿元,同比增长18.3%。

网易最主要的业务及收入来源是游戏。2017-2019年,在线游戏服务净收入分别为人民币362.82亿元、401.90亿元、464.23亿元。其中,2019年,网易游戏净收入已超过动视暴雪(动视暴雪2019年净收入64.89 亿美元)。2020年第一季度,网易游戏净收入为人民币135.18亿元,同比增长14.1%。

截至2019年12月31日,网易拥有20797名全职员工。其中,研发团队有10279名员工,占比近一半。

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