经济观察网 记者 李靖恒 6月3日，在2021中国化工园区与产业发展论坛的“石化产业高质量发展”分论坛上，中国石化集团公司经济技术研究院副院长余皎做了“全球石化行业发展格局展望”的报告。另外，中国石油天然气股份有限公司规划总院高级工程师瞿亮做了“新五年国内石化行业发展趋势研判”的报告。余皎和瞿亮的报告介绍了目前石化产业的发展现状，并对未来的趋势做出了预判。

产能格局发生变化

余皎介绍，在2015年，全球石化产能主要分布在中东、欧洲和美国这个三角，产能合计大概占全球75%。而中东、美国和中国这个三角在2015年的时候只占70%。

“但是现在来看，2025年我们预计中东、欧洲和美国这个三角的产能占比会下降差不多10个百分点到64%，而中东、美国和中国这个三角会上升到73%，整个力量格局变化已经发生。” 余皎说。

余皎进一步分析，如果用乙烯来表征的话，西欧的产能在过去十年一直处于整合和兼并重组的状态，关闭了将近200万吨乙烯，未来十年也没有新增产能。美国在页岩气革命之后的产能快速提升，但是在未来十年产能扩增速度脚步有所放缓。北美一度在2020年的时候快速上升到25%，之后又下降到21%。中东从17%下降到14%。东北亚的比例在2010年的时候占到差不多1/4的比例，到2030年基本将占到1/3的份额。

“北美产能的变化会驱动整个全球的贸易格局发生重塑，尤其是它和中东之间的竞争关系。它们俩的竞争关系不仅仅体现在原油，可能在石化产品这一块也会产生新的竞争关系。北美把中国作为一个很主要的目标市场。当然中东也会加大对中国、印巴甚至欧洲的销售。全球总体来说还是处在一个供应比较过剩的情况。尤其是大宗的石化产品，俄罗斯、日韩都会向中国增加销售量。这也意味着未来5-10年期间市场竞争会非常激烈。”余皎表示。

余皎介绍，中国是全球扩能潮的“风暴眼”，新增产能占到全球近1/3，整个“十四五”期间新增产能就突破3000万吨，所以中国在世界上的产能的占比将达到近30%。另外整个装置的路线也出现了一个非常大的优化，包括煤质烯烃，包括甲烷、乙烷这些路线优化非常明显，整个石脑油从81%降到50%，装置趋于大型化，地理位置基本是在沿海地带进行布局。

从炼油到化工

瞿亮介绍，2015年中石油、中石化炼油产能国内占比是23%和38%，到2020年跌到了22%和34%。从炼油规模来看，2020年达到8.8亿吨/年，但是炼厂平均规模不到600万吨/年。“国内还是存在着一些产能不到600万吨/年的小炼厂，以后他们的生存可能面临严峻的考验。”

瞿亮表示，在“十四五”期间预计新增1.2亿吨产能，产品油收益率在40%-50%，比目前低10个百分点。规模效应仍将带来巨大增量，这个增量很难消化，因为成品油将增产5000万吨左右，需求仅增加2400万吨。所以供需差在2020年的基础上会进一步的扩大，尤其是柴油。

“国内成品油北油南运的格局将会被打破，将形成南北向中西南内卷的格局，这一块出口会进一步的扩大。中石油在东北地方炼厂成品油基本可以卖到东北全境，我觉得西北的市场在西北地方炼油产能扩张下，市场份额也会被挤占。所以未来‘十四五’期间，我们认为炼油行业的形势是非常严峻的。”瞿亮说。

瞿亮称，需求结构的变化将倒逼炼厂加快结构调整。“我们预计成品油需求峰值将在‘十四五’末期到来，需求预计将是3.6亿吨左右。‘十四五’期间大量产能入场，供应急剧增加，供需矛盾加大，矛盾将会集中在存量炼厂。”

“未来五到十年是调整升级的关键时期。这个时期很难调整的话，后期生存就比较困难。所以‘油转化’就是一个关键，这些企业能不能实现转型，怎么实现转型，是我们下一步非常值得思考的一个事。”瞿亮表示。

石化产业面临激烈竞争

关于未来石化产业景气程度，余皎判断：“整个来说，跟炼油相比，石化表现更加稳定和更加具有韧性。从新冠疫情当中也可以很明显感受到，成品油消费出现了负增长，尤其在汽油这一块。但是我们的化工保持着一个非常旺盛的增速，甚至超过了疫情前。所以整个化工的毛利仍然会保持一个比较稳定的状态。”

不过，余皎也认为未来全球的石化产业发展将会出现激烈的竞争。“化工是炼油产能过剩的‘避风港’。大家都在说‘油转化’，不光是中国，还包括沙特。尽管我们认为化工还是有非常好的市场，但是在拥挤趋同的战略导向下，化工市场也会变得竞争非常激烈。”

余皎进一步介绍，在“十四五”期间，整个炼油全球产能增速只有1%。而在化工方面，乙烯是9%。基本上45%新增的石油需求都是来自于化工。这样会导致未来产能放大，比如说，炼油能力增加5%的话，化工产量就会增加18%的产量。

瞿亮也介绍，2019-2020年乙烯、丙烯产能增加近千万吨/年，PX、PTA增加1000万吨/年，乙二醇、苯乙烯增加500万吨/年左右，纯苯、聚酯增加400万吨/年左右。在2020年，相比2019年情况加剧了一些，过剩和严重过剩的比例大概在50%。

“像聚乙烯，美国扩大它国内的石化产能之后，尤其是在2020年3月份中美贸易谈判第一阶段中美关系缓和之后，美国向中国的聚乙烯产品出口是大量增加的。而中东，他们也是把原油转化为他自己的炼化产品来销售，所以他向中国输出的PX是在增加的。中东在大力发展它自己的下游配套，塑料后加工或者橡胶后加工。所以中东未来向中国输出的可能会减少一些，而美国会越来越多。”瞿亮称。

瞿亮表示，到了2025年，预计国内大宗石化产品将面临70%的过剩，综合自给率将达到116%。从主要石化产品有效产能满足率来看，C2乙烯产业链面临隐形过剩压力，C3产业链基本供需平衡，C4产业链过剩25%，PX-PTA聚酯产业过剩压力比较大，纺织服装订单外移，出口规模也不断扩大。

“在我们国内产能建设这么多的情况下，我认为全球石化产业链竞争格局还是很难被打破的。这是因为北美和中东的基本原料成本仍然占据很大优势，所以中国也是未来北美、中东石化产业发展的重要目标市场。而且我们也看到像美国石化产能建设是持续到2023年，它的出口规模会在2025年前后达到一个峰值。”瞿亮表示。

瞿亮认为，从乙烯、下游产品、芳烃PX两大化工路线的全球贸易格局来看，尽管国内新增产能规模大，但是仍然无法阻挡全球过剩资源直接或者间接流入。

同时，国内炼化行业产业正加速兼并重组与产能整合。2018年、2019年公告破产的规模以上的化工企业数量达到189家和342家。2020年疫情影响下，国内破产企业超过320家，包括山东玉皇、山东洪业化工这些知名企业。“随着2021年、2022年国内产能爆发式的增长，我们预计下半年国内化工行业盈利走势下行，22年很可能再度跌入谷底。”

“未来5-10年将成为国内存量石化企业调整升级的关键时期，中国整个石化产业正朝着产业聚集化、产业链垂直一体化、产品高端多元化方向发展。”瞿亮表示。