经济观察网 记者 姜鑫  9月4日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，汇丰保险经纪有限公司（以下简称“汇丰保险经纪”）对外发布了其获得公募基金销售牌照的消息。

据了解，汇丰保险经纪的证券投资基金销售业务资格获得了北京证监局批复，汇丰保险经纪成为国内首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构。

“之前汇丰服务的对象更偏高净值客户一些，服务区域上可能局限在某些地区，例如一些省会城市，我们很希望能把自己沉淀下来的金融服务经验，通过一个平台服务到更多的中国大陆市场。后来我们了解国内相关政策法规，包括金融业对外开放的系列政策，我们发现如果能够拥有经纪+公募双牌照，可以把我们的金融专业经验服务到更多的人”，在谈及获得双牌照初衷之时，在汇丰集团不同的市场及总部任职近20年的汇丰保险（亚太）副主席孙丹莹如是表示。

作为汇丰集团在中国内地的全资子公司，汇丰保险经纪目前以北京为总部，设有北京、上海、广东、深圳、江苏、四川和佛山7家分公司。汇丰保险经纪主要服务于汇丰集团为亚洲市场战略研发的汇丰私人财富规划业务和汇丰企业解决方案业务，前者面向个人，后者面向企业。本次获批基金销售业务资格后，这两项业务将可以通过汇丰保险经纪为个人客户和企业客户提供专注于保险、基金的更全面、更灵活的财富规划服务及解决方案。

过去几年孙丹莹负责设计汇丰保险经纪旗下“保险+基金”模式，在她看来，要在中国市场通过专注于“保险+基金”模式寻求财富管理行业的新突破，人才至关重要。“过去几年我们网罗行业精英，组建了拥有银行、保险、基金、科技等不同行业背景的高管团队，其中不仅有在汇丰集团内成长起来的有国际视野的优秀人才，也有拥有丰富本地市场经验的本土精英。在下一个阶段，相信他们在集团资源的支持下，能为中国的财富管理和保险市场带来创新的服务与发展的活力。”孙丹莹说。

孙丹莹表示，同时，汇丰私人财富规划业务正在发展一支具有全方位金融知识和专业财富管理经验的复合型人才队伍，计划到2025年招募3000位私人财富规划师，并通过提供专属的“汇丰私人财富规划学院制培训计划”，为金融行业新人提供6-12个月专业、全方位的财富和保障规划培训学习，培育行业稀缺的具有国际视野的金融人才，并为其提供终身成长的平台。