《中国上市银行分析报告2023》:59家上市银行资产规模占商业银行总资产比重约84%

胡艳明2023-10-17 10:36

经济观察网 记者 胡艳明  “目前,中国上市银行队伍壮大至59家,包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行、13家农村商业银行。截至2022年末,59家上市银行资产规模超265万亿元,约占我国商业银行总资产的84%。”

10月16日,中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜作在“2023中国上市银行发展论坛暨银行业公司治理四季讲堂第三讲”活动上发布了《中国上市银行分析报告2023》(以下简称“《报告》”)。该活动由《中国银行业》杂志社主办、浙商银行承办。

回顾上市银行过去一年的表现,邢炜表示:“2022年,上市银行延续稳健发展态势,坚持‘规模、结构、效益、效率、质量’动态均衡发展。”

《报告》显示,2022年,已披露年报的58家上市银行(注:截至 2023 年 5 月 31 日,锦州银行仍未公布年报,为保持可比性,锦州银行尚未统计在内)共实现营业收入6.09万亿元,同比增速0.79%,增速较上年下降6.96个百分点。

营收增速放缓的同时,净利润增速有所回落。《报告》显示,2022年,58家上市银行共实现净利润2.14万亿元,同比增长7.10%,增速较上年下降4.95个百分点。

经济周期波动之下,上市银行经营仍面临挑战。“净息差收窄,经营压力增大;后疫情时代,资产质量承压;银行估值偏低,外部资本补充不易。”浙商银行党委副书记、行长张荣森在致辞中表示,新形势下如何平衡兼顾资本、规模、质量、效益,走出中国特色的金融发展之路,是新时代给银行业的考题。为了应对经济下行对银行经营的影响,浙商银行提出了智慧经营的理念和“垒好经济周期弱敏感资产压舱石”的经营策略。

资产规模回升 28家上市银行规模超万亿

从资产规模来看,2022年,已披露年报的58家上市银行资产规模总计264.48 万亿元,同比增速11.42%,增速较上年提升3.49个百分点,占我国商业银行总资产的82.70%。其中,工商银行资产规模最大,为39.61万亿元;泸州银行资产规模最小,为1486.30亿元;有28家上市银行资产规模超过万亿元。

在规模回升的同时,负债规模稳步增长。《报告》显示,2022年,58 家上市银行负债规模总计242.89万亿元,同比增速11.71%,增速较上年提升4.08个百分点,占我国商业银行负债规模的82.54%。其中,工商银行负债规模最大,为36.10万亿元;泸州银行负债规模最小,为1384.34亿元。有28家上市银行负债规模超过万亿元。从不同类型银行上看,大型银行和城商行增速较快,股份行增速相对较慢。

从资产结构来看,58家上市银行贷款占比为53.03%,较上年提升0.56个百分点,贷款规模共计151.97万亿元。从负债结构来看,58家上市银行存款占比72.97%、较上年提升1.18个百分点,吸收存款余额总计182.43万亿元。

《报告》显示,2022年,58家上市银行对公贷款余额超84万亿元,同比增长12.5%;对公贷款占贷款规模比重为59.05%,较上年提升1.06个百分点,对制造业企业、科创企业、涉农领域、普惠小微企业、绿色发展等领域给予信贷资源倾斜。

其中,58家上市银行制造业贷款余额共计14.59万亿元,占公司类贷款的比重达17.4%,较2021年提高0.5个百分点;已披露相关数据的53家上市银行普惠小微贷款余额达14.42万亿元,同比增长27.8%,比贷款余额增速高11.3个百分点,普惠小微贷款利率持续下降,普惠小微业务客群下沉特征明显;已披露相关数据的55家上市银行绿色信贷余额达到16.39万亿元,同比增长45%。

零售金融方面,2022年,上市银行个人客户数量同比增长约4%,其中,农业银行个人客户数最多,达8.62亿户。58家上市银行个人贷款规模达58.78万亿元,同比增长5.09%,其中,有50家个贷投放规模实现增长态势,建设银行境内个人贷款规模最大,为8.24万亿元,占总贷款比重接近39%;已披露相关数据的57家上市银行个人住房贷款规模达36.3万亿元,同比增长1.77%;已披露相关数据的52家上市银行个人消费贷款规模为3.98万亿元,同比增长6.61%。

存款规模、增速创历史新高 净息差达阶段性低位

回顾2022年,居民存款速度和余额在增长,中国人民银行披露的数据显示,2022年全年人民币存款增加26.26万亿元,同比多增6.59万亿元。其中,住户存款增加17.84万亿元,非金融企业存款增加5.09万亿元。

邢炜表示,上市银行的存款实现高速增长,需持续关注发展趋势。2022年上市银行存款规模、增速、增量均创历史新高,58家上市银行存款占负债比重平均为72.97%,较上年提升1.18个百分点;新增存款规模20.18万亿元,存款同比增速12.44%,显著高于前几年水平。其中,新增定期存款占比80.91%,新增个人存款占比70.29%,成为推动存款超速增长的主要力量。

《报告》分析,2022 年,上市银行存款增长显著主要原因为: 一是疫情冲击之下,防御性储蓄增加,疫情期间居民防风险意识提升,预防性储蓄增加;二是受疫情影响,经济循环运转不畅,生产和消费场景受限,居民消费支出增速下降;三是地产下行,居民购房支出减少形成多余储蓄;四是金融市场整体收益不佳,其他配置资产回流至银行存款。五是在减税降费、留抵退税等财政支持下,企业和居民部门的现金流改善,转化为部分存款。

同时,存款定期化趋势明显。2022 年,58家上市银行个人、公司定期存款余额为 97.93 万亿元,同比增长19.93%;个人、公司活期存款余额为78.59万亿元,同比增长6.04%。2022年,58家上市银行活期存款平均占比36.33%,占比较上年下降3.16 个百分点;定期存款平均占比59.69%,占比较上年提升2.86个百分点。

邢炜谈到,在存款定期化趋势下,存款成本持续上升,上市银行存款平均利率从2020年的1.81%上升至2022年的1.85%,给银行负债端的存款成本管控和净息差空间稳定带来挑战。2022年,上市银行净息差为1.95%,同比下降0.13个百分点,延续了疫情三年的下行趋势,达到阶段性低位。对此,上市银行应优化资产负债管理,注重存款发展质量,强化以控成本为主的存款发展机制,主动调节资金来源与运用节奏。

资产质量稳定 内源性资本补充压力较大

《报告》显示,资产质量方面,2022年,58家上市银行不良贷款余额2.01万亿元,同比增长8.13%;不良贷款率为1.40%,较上年有所下降;信用减值损失共计1.40万亿元,同比减少10.69%,信用风险成本有所降低;拨备覆盖率为282.01%,较上年提升7.93个百分点,抵御风险能力增强;平均风险加权资产占比为67.52%,较上年下降0.83个百分点,银行轻型化转型成效显现。

邢炜表示,内源性资本补充压力较大,仍需拓展多元化补充渠道。上市银行核心一级资本充足率持续分化,大型银行、上市股份行、上市城商行、上市农商行平均核心一级资本充足率分别为11.69%、9.33%、9.41%、11.23%,58家上市银行中有36家银行核心一级资本充足率较2021年下降。

2023 年 2 月,原银保监会、中国人民银行发布《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,构建 差异化资本监管体系,并计划自 2024 年1月1日起施行。

邢炜表示,伴随着息差延续收窄趋势,特别是2022年利息收入和非息收入双重承压下,内源性资本补充难度持续提升,商业银行仍需拓展多元化、外源性资本补充渠道。商业银行应按照新发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,把资本管理、资本约束型发展理念嵌入到业务转型的核心之中,实现风险、资本和价值的动态平衡,护航银行业的长期可持续经营。

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