中信PK招行 跨行现金管理双雄鏖战
耗时半年，中信银行在现金管理市场上的一次联手行动，将撼动招商银行花费巨资所打造的CBS系统独霸江湖的局面。
2月中旬，中信银行与恒生电子签署了 “多银行资金管理系统”(MBS)项目合作协议，成为继招行后第二家推出跨行系统现金管理的银行。这无疑给本已竞争激烈的银行现金管理市场增添了新的催化剂。
而为了争夺这个几千亿甚至数万亿的大市场，更多银行在发力，据了解，目前有几家银行正同软件公司接触签约涉及跨行系统。
招商的“一招鲜”
徐总是一家央企集团的财务总监，该集团旗下数十个子公司及孙公司，分别与十几家银行都有着资金业务往来。“光各种银行账户就有上千个。”
2007年，为了提高集团现金管理和资金运营的效率、降低财务费用，有效管理应收应付账款及成员企业资金头寸，徐总所在集团以招标的方式选择了一家银行作为人民币现金管理主办银行。
但不久后，徐总就发现，每天若想要了解集团及下属公司的资金状况仍是很大的工作量，徐总一般需要3-4个部门人员登陆到各家银行网银将前一天的资金账户报表导出汇总，按统一格式编制。
“一台电脑、一个系统肯定搞不定。”徐总感慨。
直到2007年底，招商银行首家打破了“江湖规矩”，推出跨银行现金管理平台（CBS系统），这套系统可以帮助企业集中管理集团内部的现金流，重点是系统接口能对其他银行对接结算。一方面是与集团企业财务系统对接，另一方面是与各商业银行网上银行系统对接。
如果徐总所在集团采用了招行的CBS系统，并取得了其他银行的授权许可，徐总在一台电脑终端上即能看到集团企业在所有银行上的账户资金情况……
“跟招行的现金管理部门接触过几回，他们的CBS系统免费且服务多，但如果想取得其他银行的授权许可，必须集团企业出面跟各家银行谈，要求他们开放端口。”
招行独立开发的CBS刚露面，一石激起千层浪，如此一来，拥有CBS的银行将建立起和集团企业的密切关系，并可能使得企业资金大规模流向CBS拥有行，并最终导致该集团企业客户倒向CBS拥有行。
尽管各家集团企业乐意接收这样一套免费的财务软件系统，但如果各家银行同意接口，那企业同各银行的贷款额度、交易结算、业务关系等数据将全部公开，招行也将主导、锁定企业客户，这是其他商行所不愿看到的，因此，不少银行很紧张，对此抱有抵触或拖延合作。
“招行的CBS平台动了很多家银行的奶酪，涉及到公司及银行的端口向财务软件服务商开放没问题，但让各大银行提供端口开放给招行，让很多银行很抵触。”一家股份制商行公司部客户经理告诉记者。
尽管招行花大力气营销，并将现金管理部提成一级部，但其内部人士向记者透露，2008年招行现金管理部共签约兵器装备集团、招商局集团等112家战略客户，进展并不如预期理想。
中信等行的对手戏
一年后，对公业务强势、与招行现金管理市场份额咬的最紧的中信银行出了“聪明一招”，牵手软件服务商恒生电子推出多银行资金管理系统（MBS）。
一位股份制银行人士向记者解读中信的高明，“中信牵手恒生，自身不用像招行一样花巨资研发现金管理软件系统，能满足客户需求，还能给企业提供一个中信银行冠名的免费现金管理软件，中信锁定了客户、扩大了现金管理市场份额；以专业软件公司名义去各家银行谈服务接口不会遭抵制，合作中，恒生电子也能获得盈利，所以积极性也高，可谓一箭双雕。”
中国资金管理网创始人兼CEO高杰分析道，在招行吃了跨银行的头啖汤后，各家银行都在准备着各自的多银行解决方案，作为防守，不单是中信，工行、建行及一些股份制银行也都陆续找了相关软件公司，签署或者准备签意向性合同。
“今年陆续会有很多银行系统出现。”高杰说。
对于各家银行来说，现金管理是能否吸引甚至留住最大客户的重要业务，是关联着企业存款、贷款、交易结算、上下游企业业务等动辄千亿甚至万亿的市场。而国内企业集团在现金管理业务上开始精明起来，越来越多采用招标方式确定其服务银行。因此，各家银行都在加大马力投入。
目前来看，工行、招行等占有先发优势，中信、交行、浦发、光大、华夏等股份制银行都在加大营销，招数也越来越多。
为了争夺最大型的客户，少数银行现在还提供系统的托管服务。
一位业内人士透露，招行的CBS“垄断”被打破后，2009年使出了“两大对策”：一方面完善CBS系统功能；另一方面重点研发“超级网银”（TMS）市场，并拉进城商行，圈定中小企业客户，帮其提供对公客户群体的网上金融服务，以求共赢。
“我们今年全行CBS任务是用户数增长200户，前两天刚下发了业务营销指引，任务还是很重的。”招商银行公司部一位负责人说。
最新数据显示，招商银行2008年现金管理客户数达7.87万户，占全行对公客户数的26%；日均存款4420亿，占全行对公日均存款的72%；贷款余额3138亿，核心现金管理客户日均存款活期占比65%
工行从2002年正式推出现金管理业务，目前客户已达到10万户。
中信2008年全行现金管理客户达到5万多个，大集团客户达到700多家，现金管理交易达到200多万笔，现金管理资金交易达到9万多亿元。
高杰认为，随着各家银行前几年在产品开发、客户研究、组织架构、软件产品、企业具体应用方面越来越成熟，金融危机下，各企业也有内生动力降低财务成本，管理现金流。银行现金管理市场井喷的时间已到来，竞争也日益白热化。
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