2007-08-22

北京银行：IPO下周一上会择机发行H股

经济观察网讯 中国证监会21日发布公告称，发审委将定于8月27日第108次工作会议上审核北京银行A股首发事宜。如不出意外，A股市场将在下月迎来继南京银行、宁波银行之后的第三家城商行。

募资充实资金

据该行提交的招股意向书（申报稿），北京银行此次拟在上证所发行12亿股，占发行后总股本的比例为19.27%，发行前每股净资产为1.96元。扣除发行费用后，所募资金将全用于充实该行核心资本。

根据招股书材料透露，北京银行本次A股发行拟在上海证券交易所上市，而A股发行后还将根据市场情况择机发行H股，并在香港联合交易所挂牌上市。具体发行计划、定价原则和方法等H股发行相关事宜另需得到本行股东大会的批准。

成立于1996年的北京银行是中国目前资产规模最大的城商行之一。2005年，该行引进荷兰ING银行和国际金融公司作为其战略投资者。两者分别成为该行的第一大股东（持股19.9%）和第四大股东（持股5%）。2006年，北京银行的净利润达到21.40亿元。

第一大股东ING银行放弃高层人事任命权

招股书还透露，北京银行董事会已通过决议，批准该行员工受让该行一法人股东约3667万股，受让价格为1.95元/股。其中董事长、副董事长、行长受让不超过10万股。而对约占公司0.85%的未确认股东身份的股份，招股书透露，公司拟设立专门的股份账户，进行打包管理。

北京银行还披露了与其战略投资者ING银行就上市所达成的诸多补充协议内容。这其中包括：自该行上市之日起，ING银行不再享有董事任命权、高级管理人员任命权、董事会专门委员会成员任命权、对更换审计师和关联交易的否决权等特殊权利。

招股书透露，ING银行承诺在本次A股发行过程中不增持股份。这样A股发行后，其持股比例将由目前的19.9%降至16.07%。但就双方协议，ING银行享有优先购买权，可在该行境外首次公开发行股票中行使，以维持目前该行目前的持股比例。北京银行应协助ING银行向相关政府机构申请批准，把ING银行持有的本行股票转换为境外上市外资股。

数据显示，截至2007年3月31日，北京银行资产总额为2639.81亿元，股东权益103.21亿元，资本充足率为13.23%，不良贷款率3.34%，准备金充足率100%，资本利润率为21.85%。拥有1家分行、123家支行和4413名员工。

　　附表1：参股北京银行上市公司一览

　　代码名称金融机构简称金融机构类型持有数量(万股/份) 持股比例投资金额期末余额截止日期

　　600100.SH 同方股份北京银行银行 - - 555330 555330 20061231

　　600288.SH 大恒科技北京银行银行 - - 57542 57542 20061231

　　600588.SH 用友软件北京银行银行 5512.5 1.1 85000000 - 20061231