中金瑞银牵头 8家投行圈定招行配股

11:04

2010-02-26

李保华

经济观察网记者李保华 招商银行日前宣布，将按每10股配售1.3股的比例向招行A股股东和H股股东配售。最新消息是，招行A股配股由中金牵头，中信证券、招商证券和高盛高华辅助；招行H股配售由瑞银牵头，美林、法国巴黎银行和摩根大通辅助。八家投行将共同完成其220亿元的配股交易。

二月初，招行220亿的融资计划获得了证监会批准。目前配股价格尚未公布。

数据显示，招行总股本为191.19亿股，其中A股股本总数156.59亿股，H股股本总数34.6亿股，对应的配股总数为24.86亿股，其中A股拟配股份数量为20.36亿股，H股拟配股份数量为4.5亿股。

分析人士认为，若按招行本次融资上限220亿元人民币计算，配股价格将不足10元，较今日A股16元左右的股价折让差不多四成，具有较大吸引力。

招行董事长秦晓曾表示，此次配股融资完成后，招行资本充足率将会从10.63%上升到12.6%，核心资本充足率则有望从6.5%提高到8.5%，可保证资本充足率阶段性达到资本规划目标。

招行行长马蔚华在日前接受包括经济观察报在内的采访时表示，中国银行业的发展不可能无限度地依赖外生资本。在一定风险容忍度中尽可能挖掘资本的盈利能力，通过内生资本的增长来支持银行规模增长，这将是未来银行业发展的必经之路。

“招行第一次经营战略调整超出预期。二次转型是件痛苦的事，必须拜托传统的追求规模的思想，将二次转型的观念在全行普及将是一个长期的问题”，马蔚华说。

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