经济观察网 记者 程志云 6月28日，深圳发展银行和中国平安的高管们终于收到了中国证监会发回关于该行向中国平安人寿保险非公开发行股票申请的“通行证”。

根据该批复，证监会批准深发展以每股18.26元的价格向平安寿险定向增发不超过379.58百万股，募集资金总额最高至69.3亿元。

发行完毕后，深发展总股份数将从31.05亿股提升不超过34.85亿股。平安寿险持有股份从145,328,248股提升至不超过524,908,248股，占总股份比例最高可达15.06%；加上中国平安之前受让深发展原第一大股东美国新桥投资集团（Newbridge Asia AIV III, L.P.，“新桥投资”）持有的所有深发展股份共520,414,439股，中国平安及其关联公司持有深发展股份将提升至不超过1,045,322,687股，持股比例将由非公开发行前的21.44%进一步上升至近30%，为深发展第一大股东。而本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

早在2009年6月，深发展董事会及股东大会通过向平安寿险非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），发行数量不超过5.85亿股，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%，即18.26元/股，募集资金不超过106.83亿元。

与此同时，新桥投资与中国平安签订了《股份转让协议》，约定中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有深发展所有股份，“平深恋”启动。

进入2010年5月，“平深恋”开始加速。

2010年5月5日，深发展公告收到银监会原则同意该行非公开发行A股及平安寿险股东资格的批复。同一天，中国平安公告收到中国证监会的批复，核准股份转让。两天之后，股份转让的过户完成。

2010年6月12日，深发展发表公告称关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过。

6月28日，深发展增发获得中国证监会的正式批准。

深发展人士表示，非公开发行如果按照最高发行额完成后，按照2010年第一季度末的核心资本、资本净额和加权风险资产余额计算，该行的核心资本充足率将分别提升至7%和10%以上，符合银监会对中型股份制商业银行资本充足水平的最新要求。

该行人士表示，核心资本的补充到位对该行下阶段的发展至关重要，随即将加大在网点布局、贷款投放和新业务推进等多方面的步伐。该行正在抓紧推进与其第一大股东及其旗下关联公司的各项业务合作，探索交叉销售的业务模式，推动该行在提供全面金融服务的综合能力。

而中国平安人士则表示，此项交易的顺利完成，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作圆满实现预定各项任务，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个帐户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。