经济观察网 实习记者 胡洁 中国农业银行（01288.HK）H股6月30日在香港开始公开招股。根据其公布的上市详情，H股的招股价范围是2.88港元至3.48港元，较此前公布的A股招股价区间2.52元至2.69元，其上限高过13%。

对此，农行管理层在6月29日于香港召开的伦敦、纽约、香港三地联合新闻发布会上表示，股份定价取决于公司内在价值、未来成长性、所在市场供求性和国际环境等综合因素。农行A、H股两地定价不同，主要源于分属相对独立的资本市场，此次H股定价区间科学、合理，能够实现投资者和发行人的双赢。

集资高达884亿

6月29日，农行于香港四季酒店大礼堂召开新闻发布会，吸引了60余家中外媒体机构的近200名记者参加。会议下午5时准时开始，历时一个半小时。位于伦敦的董事长项俊波和执行董事、副行长杨坤，及位于纽约的执行董事、副行长潘功胜通过视频连线香港现场，而在香港坐镇参加的是副董事长、行长张云及副行长朱洪波。

农行H股计划发行254.12亿股，其中95%为国际配售，5%为公开发售，集资规模大731.87亿港元至884.34亿港元，另有额外配发权38.12亿股路演。按每手1000股计，入场费为3515.11港元。

农行将于6月30日至7月6日中午12时接受公开认购，7月7日定价，并随A股于7月16日在主板挂牌。保荐人为高盛、摩根斯坦利、摩根大通、德银、麦格理、中金和农银国际。

为应对农行招股，香港中央证券登记有限公司已印制85万份申请表格，其中70万份为白表，黄表则由10万份加印至15万份，而派表和收票银行高达40间。

在香港，散户可通过白表和黄表认购新股。投资者亲自填写白表成为登记股东，白表认购不能做孖展（按金），而白表中签者可能因为新股买卖前未收到实物股票不能在上市首日买卖。黄表则是透过银行或股票行以代理人身份认购，用黄表申请获分配的股份因已存在于中央结算系统可于上市首天沽出。

国际配售获超9倍认购

另据接近H股承销商的消息，不计基础投资者认购金额，国际配售已获360亿美元订单，按近下限计算，已获超9倍认购。

农业银行董事长项俊波在发布会上表示，农行最大的优势为广阔的销售网络。而收益于县域地区快速的城镇化进程及中西部发展的政策支持，农行将有突出的盈利能力。副董事长兼行长张云预计，农行今年的利润增长将达30%，未来三年将保持两位数增长。

不过，两地股市却传负面消息。港股市场内银股表现不佳。港股6月29日全日最多跌535点，收市跌477点，报20248点。上海股市则跌幅超过4%，创14个月新低。

诸多认购新股优惠

与此同时，为争取客户认购农行新股，香港各证券行和银行纷纷推出优惠活动。

汇丰银行推出抽奖活动。恒生银行则表示客户可享新股贷款息率优惠，实际年息率低至半厘，最低收费127港元，按金最低2.7万港元。如客户获配股，上市首日将豁免佣金，若未获配股，上市首5个交易日入农行股票也将免佣金。

另外，永丰证券推出0.55低息抢客，耀才证券将农行新股按金压至0.6厘；英皇证券将为农行招股预留100亿元孖展认购额，息率1.28厘。