中行今在港发售不超过50亿元人民币债券
经济观察网 记者 程志云 自今日起至本月24日,中国银行(下称中行)将在香港发行本金总额最高达50亿元的人民币债券。这也是中行今年第一笔向香港公众发行的人民币债券。
中行称本次债券发行募集的资金将用于中国银行的一般公司用途。
中行此次发行的人民币债券面值为每张10000元人民币。债券分为A及B两部分。A部分债券期限为2年,票面年利率为2.65%;B部分债券期限为3年,票面年利率为2.90%,每半年付息一次。发售对象为香港零售及机构投资者。
本次债券发行的联席牵头行及簿记行为中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)和中银国际亚洲有限公司(“中银国际”)。零售债券部分将通过中银香港、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、集友银行有限公司、创兴银行有限公司、花旗银行(香港)有限公司、中信银行国际有限公司、大新银行有限公司、星展银行(香港)有限公司、富邦银行(香港)有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、南洋商业银行有限公司、上海商业银行有限公司、渣打银行(香港)有限公司、永亨银行有限公司及永隆银行有限公司17家配售银行在香港的分支机构发售。
自2007年中国人民银行宣布允许内地金融机构来港发行人民币债券以来,中国银行已是第三次在香港发债,过去几年里,多家内地金融机构先后来港发行人民币债券。
中行人士指出,中国银行一直在连结香港、内地两地金融市场方面担任重要角色。其附属机构中银香港是香港人民币市场份额最大的商业银行,此前已成功安排了12笔香港人民币债券发行,包括今年7月合和公路基建有限公司发行的香港首笔人民币企业债券。
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