进出口银行将在港发行50亿人民币固息债
胡洁
2010-11-08 17:35
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经济观察网 记者 胡洁 中国进出口银行今日在香港宣布,将于11月9日至11月26日第三次在港公开发行人民币固息债券,发行总额不超过50亿元人民币。这是首家政策性银行来港发行债券,10月19日,已由政策性银行转制为商业性银行的中国国家开发银行在港发行了共30万元的人民币债券。

进出口银行此次发行的人民币固息债券发售对象为机构和零售投资者,债券面额为人民币1万元,期限3年,票面年利率为2.65%,发行总值不超过50亿人民币。

此前,中国进出口银行已于2007年和2008年共在港发行了总值50亿元的人民币债券。此次发行的债券是固定利息债券,将每半年派息一次,面向机构和零售投资者发行,认购期从(11月9日至11月26日,预计将于12月2日发行。本次发行的牵头银行包括中银香港,汇丰银行及渣打银行。

当天,特区财经事务及库务局副局长梁凤仪、人民银行金融市场司副司长徐忠、汇丰银行行政总裁王冬胜,渣打银行亚洲区行政总裁白承睿等参加了发行仪式。

进出口银行董事长、行长李若谷当日在发行仪式上表示,希望借助此次发行为香港市场提供优质的人民币债券投资产品,丰富市场的投资选择,同时与香港金融机构建立更为广泛的联系。

而进出口银行副行长刘连舸也表示,希望认购的零售投资者,最少可以做到一人一手,但具体情况要看认购反应等多项因素。他同时表示,随着市场对人民币债券的需求增大,希望未来每年都能来香港发债,同时也希望内地政府可以增加人民币债券的审批额度。

至于此次进出口银行的人民币债券2.65%的票面息率,较上月国家开发银行发行债券的2.7%要稍低,联席牵头银行之一的中银香港全球市场副总经理王彤称主要是考虑到市场供求状况和发行方银行的信用评级而定。

进出口银行成立于1994年,目前已由单一支持出口的政策性银行发展成既支持出口又支持尽快,既提供发展援助又支援对外投资的银行。

另据统计,2007年以来,自国家开发银行在香港发行首支人民币债券后,已先后有7家内地银行陆续到香港发行人民币债券,包括本次发债在内,累计批准发行额逾500亿元人民币。

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