募资不超过450亿元 工行启动A+H股配股发行程序
欧阳晓红
2010-11-11 09:40
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经济观察网 记者 欧阳晓红 11月11日,工商银行(股票代码:601398)宣布正式启动A股及H股配股发行程序。工行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股,A 股和H 股的配股比例相同,本次A股可配股份总数为11,293,305,662股,配股价格为2.99元人民币;H股可配股份总数为3,737,542,588股,配股价格为3.49港元。经汇率调整后,本次A股和H股配股价格相同。 

工行预计本次配股募集资金将不超过450亿元人民币。募集资金总额在扣除相关发行费用后,将全部用于补充工商银行的资本金,以进一步提升其综合竞争实力、风险抵御能力和可持续盈利能力。 

据悉,工行本次配股所募集的资金将用于进一步充实工行的资本实力,为未来的业务增长和发展打下更稳固的根基。

工行本次A股配股价格2.99元人民币,较工行11月10日A股收盘价4.74元折让36.92%,H股配股价格3.49港元则较工商银行H股11月10日收盘价6.63港元折让47.36%。 

据了解,工行本次A股及H股配股已分别于11月9日及10日获得中国证监会核准。本次配股方案亦已于9月21日获得工商银行股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议通过,并于9月29日获得中国银监会批准。较早前,财政部及汇金公司已于9月出具承诺,按其持有工行股份比例以现金全额认购可配股份。 

工行本次A股配股股权登记日为11月15日,配股缴款日为11月16日至11月22日,共5个交易日,将于11月24日刊登A股配股发行结果公告。工行本次A股配股股份将于11月30日开始上市交易。 

据悉,为了让A股投资者更了解配股详情及工行未来的发展,工行有关部门负责人将于11月12日进行本次A股配股的网上路演,解答投资者提出的问题。 

工行本次H股配股的除权日为11月22日,H股股权登记日为11月26日。工行本次H股配股的章程、配股权暂定分配通知书及超额认购H股配股股份申请表格将于11月29日寄发。工行本次H股配股权将于12月1日至13日期间买卖,而H股股东的认购期为11月30日至12月16日。H股配股的接纳及超额认购申请结果将于12月23日晚挂网公告,12月24日见报,H股配股股份将于12月28日开始上市交易。 

自股改上市以来,工行的盈利始终保持较快的增长态势,2006至2009年间税后利润的年复合增长率高达37.4%,是全球成长性最好的大型银行之一。 

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