广发银行350亿元“A+H”股上市方案出炉
经济观察网 记者 廖颖 作为最后一家未上市的全国性股份制银行,广发银行的上市计划一直备受关注,广发银行董事长董建岳日前在接受媒体采访时表示广发银行股份有限公司IPO承销商已选定十家投行:高盛、德银、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券和英大证券。广发银行IPO拟采用A+H形式融资350亿元左右。
此次承销商遴选,共有17家中外投行参与,最终选定以上十家。这标志着广发银行的IPO进程已进入到实质性阶段。此次广发银行IPO拟融资350亿元左右。目前方案尚须国务院批复。
广发银行董事长董建岳表示,上市时间取决于审批进程、时间窗口以及广发银行的内部功课,包括广发行战略完善、未来投资故事的完善、资产进一步清产核资、董事会内部章程修改等等。发行定价将会考虑市场、股东利益、未来投资者等三方面利益。
目前花旗集团、中国人寿、中信信托及英大集团为广发银行的前四大股东,各持有20%股权。
此外,广发银行发行50亿元次级债申请已获得银监会批复,将分两步走,其中30亿元计划今年二季度在境内发行,5月18日和19日将在北京和上海进行路演,一旦获得央行批准,即可进入实际发行阶段。剩余的20亿元次级债发行,广发银行正在与境内外有关投资者接触,希望找到补充资本的有效创新途径。
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