沪深300指数基金火热净值持续上扬

2009-07-08

申兴

经济观察网记者申兴 今年上半年，包括鹏华、南方、工银瑞信在内的三家公司相继推出各自的沪深300指数型基金产品，使该系列产品总数达到8只。7月6日，华夏沪深300基金首日发售销售已经超过100亿，沪深300指数基金火热程度由此可见。

在目前的沪深300基金中，南方、华夏、嘉实、博时四大公司占据半壁江山。沪深300作为目前唯一综合反映两市表现的指数，以规模最大、流动性最好的300只主力蓝筹作为样本，其加总流通市值占据两市近七成比重，净利润总额更高达八成，具有极强的代表性。

根据银河基金研究中心的统计，截止6月26日，3月25日成立的南方沪深300基金成立仅三个月收益达到22%。

鹏华300基金经理杨靖指出，在大市向上的背景下，指数型基金有其独特的投资优势。统计数据显示，六月份资金流向前排名前两位的银行、房地产板块在沪深300指数中的权重高达39.5%，加上优势蓝筹目前估值水平仍处低位，领跑格局逐渐形成，后市仍有较大上升空间。特别近期又有同类新品即将首发，后续的大量资金注入必将给沪深300成分股带来新一轮的拉升，对于现有基金产品无疑是一大利好。

对于多家基金公司，特别是主流基金公司热衷沪深300指数的现象，南方基金表示，沪深300指数作为中国市场的代表性指数，其提供了一个权威的市场参照指标。对于基金公司的产品线来说，沪深300基金意义非凡，所以不少公司把沪深300基金做为产品线必配品种并不意外。南方基金表示，沪深300基金的增加有利于沪深300指数的稳定表现。

对于产品选择问题，鹏华300基金经理杨靖认为，采用被动投资的指数型基金从本质上并没有太大差别，投资人更多的是从跟踪精确性、费率和流动性等几个方面进行比较。鹏华300最近一个月的净值收益率达到11.60%，与跟踪标的误差仅为0.06%，在同类八只基金中处于领先位置，体现了极高的跟踪精度。
据南方基金介绍，作为被动型投资基金，指数基金的运作不依赖于主动投资能力，更多依赖数量化的投资和风险管理方法。在这方面，南方基金从多年前构建自己的金融工程和风控策略团队，核心成员均来自华尔街。市场人士表示，在选择沪深300指数基金时，其背后的投资团队是相当重要的指标。

此次华夏沪深300基金首日已经超过百亿，还在继续发行中，业内人士预期一定会创出今年以来基金发行的规模新高。

由于沪深300基金投资标的完全重合，市场人士预计，新发沪深300基金的“源头活水”一旦入市，将推动南方、鹏华沪深300等已建仓基金的净值进一步上扬。对于投资者来说，这也可以说是一次套利机会。如果接下来还有沪深300基金的发行，新老基金优异表现都可望持续。

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