义止于利上海车险价格战探源

经济观察报记者陈哲　如火如荼的上海车险价格战表面上保险中介是主角，背后却是保险公司自身对市场份额的狂热追求。

“如果把板子单单打到中介的身上，我觉得太冤。”6月19日晚，沪上一家大型汽车保险销售平台负责人对本报称。此前，业内纷纷将矛头指向占据车险市场主要渠道的保险中介，认为他们是哄抬车险手续费、变相降价的幕后推手。

专家认为，价格战更深层次的原因在于，保险公司对市场份额的狂热追求，使秩序让位于利益。因此，加强行业监管，加强公司内部风险管控，才是治本之方。

无力的红线

当铺天盖地的车险广告袭来的时候，年初刚换车的丁小勇（化名）感到应接不暇。由于自己购车的这家4S店具有车险的兼业代理资格，她索性把买保险和上车牌这类事，一并交给4S店的工作人员。

不过，半年未满，丁小勇就接到经纪人换车险的建议，理由是新车险便宜，可享7折优惠。除此以外，经纪人还能从新的保险公司拿到20%以上的回扣。

也就是说，这家新兴的大型保险公司，给保费打了一半的折扣。

这或许可看成是今年夏天沪上车险市场的一个缩影。据本报调查，虽然车险有着包括保险公司代理人、险商电话直销、汽车4S店、保险代理机构、保险网络平台等多种渠道，却无一不以削价为招徕生意的重要招牌。

其中，国寿产险、安邦保险、渤海保险等一些中小型和新兴财险公司，和人保产险、平安产险、太保产险等老牌财险公司，要么受到中介机构的力推，要么获取了电话直销保险产品的牌照，可打出更为可观的折扣。

“几乎没有一家公司不参与价格战的，”一位不愿具名的沪上中型财险公司相关负责人18日告诉本报，“车险难盈利，这在业内是人所共知的秘密，但是大家都还必须为了市场份额继续做。”

“市场已经乱到一定程度了。”一位国内保险业权威人士说，（车险）成了一个“怪胎”。

据介绍，每年上海保险行业公会都会牵头，建议沪上所有财险公司依照《上海市财产保险公司机动车辆保险自律公约》承诺，保险公司的车险手续费，包括给顾客的折扣费及中介佣金，交强险不能超过4%，商业车险及附加险不能超过15%。而早在两年前，保监会规定，商业险折扣不得超过三成。

颇具讽刺意味的是，这份车险公约，几乎每年都要签署一次。而其本身似乎却并没有在市场竞争中被恪守。市场一有风吹草动，各家险商便纷纷降价，公约因此成了一纸空文。

“义止于利，”复旦大学保险学系主任徐文虎说，“毕竟车险自律公约属于自律文件，没有太大的强制力。”

这一次，这条红线又被弯成了一个圈，回到原点。上海车险价格战再次打响。

真正的搅局者

而价格战背后的肇因和市场各方的利益思考，数年来却始终模糊不清。对此，相互之间习惯了合纵连横、亦敌亦友的保险公司和保险中介机构，各执一词。

一位保险上市公司人士告诉本报，2007年上海地区65.4亿元车险保费收入中，中介渠道贡献了近81%的份额。“尤其个人车险业务，中介占据了近九成市场。”

上述人士称，目前车险市场中介主要以汽车4S店、传统保险代理机构和新型保险网络平台为主。

据其介绍，在保险中介中，4S店的客户资源大多来自新车车主，很多客户对汽车投保的概念不甚清晰。因此近水楼台的4S店，虽然折扣不多，却盘踞着大份额的新客户市场。

折扣较多的是保险代理机构，他们是市场上传统主力。在保险人和投保人两端都具有丰富资源的他们，往往因为较为专业而具备较强的议价能力。

而保险网络销售和服务平台，采用电话、网络、刷卡等创新型营销模式，以整合车险的销售和服务等产业链上的资源为主要特色。

前述沪上某车险销售服务平台负责人表示，如果把板子全部打到中介身上，是不公平的。“保险公司跟中介都拴在（车险）这根链条上，他们本身就处于强势地位。降价的事，更是一个巴掌拍不响。”

该人士认为，保险公司本身对市场份额的追求是形成价格战的主因。“新兴的财险公司都想在市场上迅速分得一杯羹，而在目前的市场氛围下，价格战往往效率最高。”

“另一方面，以平安、人保为首的数家财险公司，自2007年年底始，陆续获得电话直销的牌照后，拥有在7折保险的基础上再打10％～15％折扣的特权，等于给其他保险公司，甚至保险中介设了一道门槛。新兴的保险公司与保险中介之间，自然要寻找新的空间进行合作，降低价格。”该人士说。

上述人士表示，相对而言，人保、平安、太保等公司收取的车险保费，要稍稍偏高。其原因可能是，“这些公司运营成本较高，财务更为规范，灵活性不如中小型保险公司。”

亟待监管

“价格战形成的主要原因，还是在于市场份额成为了保险公司目前重要的业绩考核指标。”徐文虎表示，从宏观视角看，这也是一个新兴保险市场必须经历的阶段。

前述保险上市公司人士也认为，价格战直接关系市场份额，只要有一家率先出手，其他公司就不会坐视客户的流失，而纷纷跟进。“甚至不惜以亏损为代价”。

据《21世纪经济报道》此前报道，上海保监局第一季度金融分析会传出的数据显示，今年首季车险市场综合成本率已达125.9%，亏本近120万。

不过，对于车险市场越做越亏的说法，徐文虎并不认同，“是否盈利，关键在于保险公司内部是否做好风险管控。”

中央财经大学保险学院院长郝演苏则认为，财险公司主要靠投资收益来弥补车险业务的亏损。不过，今年证券市场的单边下跌，给这种思路带来巨大的风险。

“要形成良好的市场秩序，仅仅靠自律是不行的，更要加强监管。”徐文虎说，屡屡突破红线，原因可能在于之前犯错误的成本太低。

针对下一步如何加强对上海保险市场监管等问题，本报向上海保监局发函，但至截稿之前，对方未予置评。

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