平安将认购深发展最多5.85亿股

2009-06-12

邓美玲

经济观察网?记者?邓美玲?6月12日，中国平安集团发布公告称，与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。中国平安将认购深发展定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。

公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”），以现金方式每股人民币18.26元（停牌前20个交易日股票交易均价）认购该银行定向增发的不超过585,000,000股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。

此外，中国平安将在不迟于2010年10月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。中国平安的支付方式可以是现金也可以是以股权支付。如果以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。

这二笔交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易将提交中国平安股东大会审议，还须获得国家有关监管部门的批准。

根据《股份认购协议》，本次发行结束后，在有关法律法规的范围内，平安人寿将有权提名三名董事会成员，其中包括一名独立董事。在本次发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。

经济观察网相关产品

(共有条评论)

更多评论