2007-04-03

晨鸣纸业拟赴港上市募集30亿港币建设湛江项目

经济观察网讯 日前，晨鸣纸业召开临时股东大会，审议通过了到境外上市的方案议案，来自于香港等地的机构投资者对该发行方案表示认可，晨鸣纸业H股发行预计募集资金约30亿港币，该笔资金主要用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。

晨鸣纸业境外上市方案显示，拟发行H股所占发行后公司总股本的比例不超过25％，如需要实施超额配售，超额配售规模将不超过发行规模的15％，发行价格将不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90％。本次H股发行预计募集资金约30亿港币，发行所募集的资金不低于80％用于湛江木浆项目及原料林基地的建设，不超过20％用于补充公司的流动资金。如同湛江木浆项目是国务院批准的全国最大的木浆纸一体化项目。

公司副董事长、总经理尹同远称，公司发行H股将优化公司资本结构，资产负债率将大幅下降，同时，对湛江项目建设将起到重要推进作用，也更有利于公司其他方式的融资，保证湛江项目顺利如期实施与完成。这一项目的推进，将极大地缓解公司发展中的主要矛盾原料问题，将完全满足公司对所需阔叶木浆的需求，对公司持续发展起到重要促进作用。

据悉，来自于香港等地的机构投资者对该发行方案表示认可，数家机构表示了配售购股意愿。尹同远透露，公司董事会决定发行H股公告发布之后，数家境外机构与公司进行了联系，对方案表示认可，并表示了配售购股的意愿。他认为，湛江项目是国务院批准的项目，H股发行将会比较顺利地通过有关审核批准，晨鸣作为我国造纸业的龙头企业，也会受到香港证券市场的欢迎，公司对成功发行H股充满信心，H股发行将适时进入实质操作阶段。

据了解，公司湛江项目已于去年11月份奠基，国土资源部已下发有关土地批复文件，公司在当地成立了有关运作机构，开始了一定规模的植树造林，2006年造林达6万余亩。据尹同远介绍，湛江项目的技术、设备准备事项正按计划推进，技术、设备澄清阶段（包括各项主要技术、设备要求等）已经结束，开始进入商务制定（包括设备供货时间、运输方式及成本确定等）阶段，估计将在5月份完成设备全球招标。

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