中信泰富获中信集团15 亿美元换股信贷

经济观察网记者黄利明 11月12日，中信泰富宣布已与中信集团达成若干协议。中信集团将为中信泰富提供关键性的资金支持用于重组澳元外汇合同的部分债务义务。此前，因澳元杠杆外汇合同中信泰富巨亏逾150 亿港元而陷入困境。

根据协议，中信集团将为中信泰富提供总额为 15亿美元（约116 亿港元）的备用信贷。中信泰富将发行等值的可换股债券，用来替换上述备用信贷。转换价格为每股8 港元。该转股完成后，中信集团将持有中信泰富57.6%的股权。

澳元杠杆外汇合同通过上述协议安排后，中信泰富名下保留的合同主要用于其澳洲铁矿业务需求。其它合同及其未偿清的债务将同时由中信集团安排处理。

因此，中信泰富将获得稳妥的财务基础，并将在合理的负债下运营。鉴于目前全球股票和信贷市场的动荡现状，中信泰富董事会认为通过其它途径取得额外资金极为困难。因此目前的安排是最为理想的，并能在合理的时间范围内完成。

根据安排，中信泰富将召开股东特别大会，就该项交易进行投票表决。中信泰富已成立的独立董事委员会将为独立股东提供有关决议方面的顾问意见。该委员会还将聘请一家独立的财务顾问，为独立股东提供相关的顾问意见。

中信泰富还另行组建了一个专门委员会，主持有关澳元杠杆式外汇合同的全部相关事宜。该委员会主席由现任中信泰富非执行董事及中信集团副董事长兼总经理常振明先生担任。罗兵咸永道在10月20 日的公告发布前就开始了对公司财务系统的内部审核。目前正在对内部监控系统进行彻底的审核。

中信集团副董事长兼总经理常振明先生表示：“相信中信集团与中信泰富的上述协议安排有助于恢复市场对中信泰富的信心。中信泰富是一家优秀企业，拥有优质的资产和经验丰富的管理团队。中信集团会一如既往支持中信泰富，并对其未来的发展充满信心。增资的到位可使中信泰富跨步向前继续努力开发其业务。”

中信泰富董事长荣智健表示：“对中信集团的支持表示感谢，并深信公告所提的诸项举措为公司提供了一个积极的解决方案。现在中信泰富可摆脱这一不幸事件，继续朝未来迈进。对公司的前途充满信心并将全力以赴落实执行以特钢、铁矿开采和房地产开发为核心的业务发展战略。”

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