中外“股神”打防御针 大量买进医疗股(2)

自从上半年新医改方案公布后，大家对基本药物目录的出台时期便甚为关注。 

8月18日，《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》作为我国基本药物目录中的一个分目录出台，基本药物目录历经波折终于呈现出最终版本。

在新医改方案刚刚出台时，中信建投医药生物行业分析师周鸣杰就认为，“如果制度执行力度得当，那些产品进入基本药品目录、且该产品占公司原销售额比例大、产品为独家或者垄断的企业受益程度更大。”  

对于此次政策的出台，东海证券认为我们认为，此次三大文件的发布，将加速我国新医改的进程，促进医药工业和商业企业的整合，推进优势企业的快速发展，这些都将对我国的医药企业产生积极而深远的影响。 

医药板块比较特殊，内部各个细分行业差异非常大，一位基金公司人士称： “对于医药板块要考虑得非常细致。就药品来说，要看是什么药，疫苗类的还是日常的，是不是针对农村市场的，这些都有非常大的区别。降价会对哪些品种的药有影响，这些品种的生产厂家、上市公司有哪些，销售渠道的模式如何，面对降价的冲击会怎么做，这些降价的药给它的收益贡献占多少比例，对其财务报表有什么影响，这些都要考虑得很清楚。”   

而这次政策的出台，使一切更清晰。 

东海证券医药化工研究员袁靓波认为、大型医药商业将受优先受益于集中度的提升。而拥有独家品种进入基本药物目录的医药工业企业将拥有更多的发展空间。就这两点东海证券重点推进了上海医药、南京医药、云南白药、千金药业、同仁堂、马应龙等公司。袁靓波同时认为地方普药生产企业将面临着新的发展机遇，比如丰原药业、西南药业等。同时中药饮片龙头如康美药业等也面临新的发展机遇。      

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