农行A股今起网下申购 7月6日网上申购
经济观察网 记者 韩渃凡 2010年7月1日,中国农业银行发布公告称,农行首次发行A股今起网下申购,网上申购日期为7月6日,网上申购价格为2.68元/股。
公告称,本次网下申购时间为7月1日至6日每个交易日上午9:30至下午15:00。网上申购日期为7月6日,申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。本次申购简称为“农行申购”,申购代码为“780288”。本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股,对应市盈率为11.28倍-12倍。网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(2.68元/股)进行申购。
公告显示,农行本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。A股发行的初始发行规模为222.35294亿股,若A股绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至255.70588亿股。本次发行战略配售不超过102.28235亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。
单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过1000万股。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有"有效报价",均不得再参与网上发行。
在A股申购前,农行已于6月30日起在港启动H股招股,本次农行H股发行的价格区间初步确定为2.88~3.48港元。农行招股材料显示,农行H股共吸引了11名基石投资者,这11家投资者共计将认购54.5亿美元的农行H股。农行H股公开发行将在7月6日中午12时结束,7月7日将最终定价,16日在港交所挂牌。
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