中铝拟与力拓达成195亿美元交易

经济观察网记者万晓晓袁朝晖 2月12日，力拓在公布业绩时，将宣布与中铝注资力拓的交易。据英国《金融时报》消息称，双方已达成协议，根据协议条款，中铝为其注资现金195亿美元，力拓将发行可转股债券，并且出售旗下矿业资产的股权等。力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(CICC)。

消息称，中铝是购买力拓72亿美元的可转股债券，这是较为稳妥的方式，日后可以转换成股票，届时，中铝在力拓的股份将提升至18%。其余123亿美元资金则是购买力拓旗下铜、铝和铁矿石等资产的少数股权。

2月9日，原定4月出任力拓公司董事长的吉姆·棱（Jim Leng）突然宣布退出董事会，其在今年4月即将接任董事长一职。其本人称是缘于董事会对如何解决债务和偿付方面的财务问题，意见并不一致，遂希望退出，能帮助董事会达成统一。力拓首席执行官艾博年倾向与中国铝业达成交易。

据了解，中铝双方已达成协议，有了这笔资金，力拓将减轻重负。力拓正急切出手旗下资产，力拓首席财务官艾略特称，出售资产是力拓为在2009年实现削减100亿美元负债目标，在收购了加拿大铝业后，力拓身上担负了370亿美元的巨债。

中铝的这笔投资将是中国企业海外投资规模最大的一笔，接下来还将通过所涉及国家的监管部门的批准。

经济观察网相关产品

(共有条评论)

更多评论