五矿临时提价 成功收购澳OZ矿业

经济观察网 记者 马巾坷 6月11日，中国五矿集团公司发布消息称，其旗下的五矿有色金属股份有限公司收购澳大利亚OZ Minerals公司部分资产的交易取得成功，历经4个多月的五矿-OZ交易尘埃落定，这是目前中国企业在澳矿业中最大的成功并购案。

该消息称，今日在墨尔本举行的OZ Minerals公司年度股东大会上，股东投票通过了OZ Minerals公司以13.86亿美元对价向中国五矿出售其部分资产的意向。该收购价格是五矿在10日晚，投资银行麦格理集团(Macquarie Group Ltd., MQG.AU)向OZ Minerals提出的14亿澳元资本结构调整方案后不久调升的。由原来的12.06亿美元提高至13.86亿美元，同时，这一调价也反应了当前金属及资本市场的改善。

在这4个月的交涉中，五矿除了临时提价，还在早前修改收购方案以便获得澳政府审批——即放弃收购OZ位于军事禁区Prominent Hill 的矿业业务。据OZ Minerals2月27日公布的2008年度财报显示，该公司全年税后净亏损达24.85亿澳元(约合109.22亿人民币)；其中由于金属价格一落千丈，公司资产减记高达23.1亿澳元(约合101.53亿人民币)。而在09年，因为大宗商品价格的大涨，OZ的市场价值在半年内就上涨了约60%，为此中国五矿在股东大会前一晚调升了收购价也在情理之中。

6月10日OZ Minerals 的股价为0.89澳元，而在3月20日该股受利好消息推动大涨11%的状况下，也仅为0.595澳元。尽管5日，中铝证实与力拓交易失败，将会成为最大单的中铝-力拓并购案以失败告终，使得多方猜疑五矿交易的不确定性。但5日以来，该股价一直飙升，曾一度越过0.9澳元。

据五矿公告的消息称，本次向五矿出售的资产包括Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其它处于勘探和开发阶段的资产。

中国五矿将在未来的一周内与OZ Minerals公司完成最终交割。届时，一家由中国五矿全资拥有的，在澳大利亚注册的新公司——Minerals and Mining Group Limited (“MMG”)，将负责管理这些资产。

中国五矿集团公司总裁周中枢表示，“这是一个多赢的交易。并期待MMG成为中澳经贸合作的典范”同时，他还透露期待与老挝政府密切合作，做好Sepon铜矿的后续开发工作。

作为世界500强企业，中国五矿集团公司以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流产业。2008年，中国五矿集团公司总经营额为277亿美元，利润总额达到71亿元人民币。而澳大利亚OZ Minerals公司是世界第2大锌公司，澳大利亚第3大矿业公司，在锌、铅、铜、镍、金、银等资源上拥有可观储量。目前拥有锌储量相当于我国07年查明储量的18.74％；铅储量达我国07年已查明储量的6.28％。

五矿与OZ交易历程：

09年2月16日，OZ Minerals公告称，五矿将通过旗下的五矿有色金属股份有限公司，拟以26亿澳元现金收购OZ100%的股权。总部位于墨尔本的OZ是澳洲第三大多金属矿业公司，拥有世界第二大露天锌矿等多种资源。OZ矿业在2008年下半年陷入债务危机，并自2008年11月28日起停盘。由于无力偿还近5.6亿澳元的债务，OZ矿业宣布启动再融资计划寻求机会。

3月23日，Oz Minerals公告称，该公司已收到澳大利亚外商投资评估委员会（FIRB）通知，五矿对OZ Minerals的并购交易审批期限将再延长90天。

3月27日，澳大利亚财政部长宣布，由于国防安全原因，他将否决中国五矿出资26亿澳元收购澳大利亚矿业巨头OZ Minerals公司的交易。

3月30日，中国五矿有色金属股份有限公司发言人表示，公司仍在就收购OZ Minerals Ltd.多数资产一事与澳大利亚有关监管机构进行谈判。据报道，五矿已向OZ Minerals递交了替代性方案，将收购后者大部分资产，但不包括位于军事禁区的Prominent Hill矿产业务。

4月1日，OZ矿业宣布，已与五矿重启谈判，将整体出售改为部分资产出售给五矿，交易金额为12.06亿美元（约合17.5亿澳元）。这一方案的交易金额尚不足此前方案金额的一半。

4月14日，OZ Minerals发布公告称，已与五矿有色签订正式协议，出售包括Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River等多个矿区，以及其他勘探和开发资产在内的总计12.06亿美元资产。OZ方面称，该协议还需澳大利亚投资审查委员会(FIRB)以及中国政府的批准。

4月23日，澳大利亚财政部部长公开表示，批准中国五矿对oz的12.2亿美元新收购协议。

5月18日，澳大利亚矿业公司OZ公告称，中国五矿集团旗下五矿有色金属股份有限公司收购该公司旗下部分资产的计划已获得中国国家发改委的批准。

6月3日，OZ Minerals公司发布公告宣布，中国五矿12.06亿美元购买该公司部分资产一案已获得所有相关政府部门的审批通过。这标志着历时近半年的这笔交易已满足所有先决条件，只待下周提交OZ公司股东大会进行投票表决。

6月5日，OZ Minerals正式拒绝了，由澳大利亚本土投资机构RFC公司及加拿大皇家银行所提出的总额为12.2亿美元的注资计划，这也为该公司股东就中国五矿集团投资方案进行投票扫清了一个重要的障碍。

6月9日，OZ Minerals公告称，已拒绝了两项资本重组提议。

6月10日，澳大利亚当地报纸报道称，麦格理集团可提供给OZ Minerals14亿澳元（11亿美元）股票配售权的建议，来阻止OZ Minerals同意以12亿美元的价格出售给中国五矿集团。

6月10日晚，中国五矿有色金属股份有限公司将其对澳大利亚采矿企业OZ Minerals Ltd资产的收购报价上调17%左右，至13.9亿美元。

6月11日，中国五矿集团公司在北京宣布，其旗下的五矿有色金属股份有限公司，13.86亿美元收购澳大利亚OZ矿业公司部分资产的交易已获OZ股东大会通过，双方将在一周内完成最终交割。

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